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2017年6月中国热销千元机市场分析报告

 0 来源:模切之家 2017-08-07


风向

6月,中国千元机市场的走向开始逐步被运营商政策所主导。

现今,中国移动、中国联通和中国电信均开始使出混身解数来捆绑手机终端厂家。

此情此景,让业界追忆起7年前中国3G市场的市场情况,当时曾形成运营商主导下的“中华酷联”格局。此次中国电信运营商的激烈炮火,即是今天的市场战争,也是为即将到来的5G备战。

基于此,第一手机界研究院认为,中小手机品牌若能良性借助运营商政策,将有可能在当今“金华OV”大市场格局,形成以运营商政策为市场核心竞争力的手机“第二阵营”。

值得注意的是,2015年11月回归国内手机市场的康佳手机,仅仅一年的时间即完成产品布局,先后发布R系列、E系列和S系列产品。现已布局全国数万家零售网点,在部分市场更是取得销量TOP4的优秀成绩。

据悉,康佳手机最新推出的“星辰系列”主打的就是运营商产品,星辰系列产品D6+和D6S在各省运营商终端公司已接大量定单,D7将在8月初上市。

第一手机界研究院了解到,康佳手机作为中国移动通信终端有限公司的战略合作方,将推出更多优质机型以及配套服务。要知道,中国移动对于其渠道机型要求极高,这一次康佳能够进入中国移动渠道,说明其产品质量是有保障的。

机不可失,失不再来。这似乎已成为中小手机品牌解局2017年市场的唯一钥匙。


趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2017年6月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1636.5万台,占整体线下市场销量比重达50%,环比5月减少7.3%。

第一手机界研究院认为,中国千元机市场占有率连续下滑的背后原因有两个方面,一是当手机成为大众电子消费品的第一必需品时,加上多次换机后直接体验后,大众在下一次换机会更倾向中国主流手机品牌厂家的明星机型。

二是,中国主流手机品牌厂家所打造的自身明星机型也基本定位于2000元以上。

基于此,第一手机界研究院预计,未来千元机在中国市场所占的市场份额还会持续减少。

第一手机界研究院声明,月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。


数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据。

统计结果显示:2017年6月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到25个,与5月环比增加2个;有一定销售的手机型号达到44款,环比5月增加5款。

第一手机界研究院认为,6月中国线下渠道销售的千元机手机品牌和跑量机型数量的增加,正是基于运营商积极的政策。

●数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。



2017年6月中国千元机品牌销量TOP 20

vivo、华为、金立、OPPO、荣耀、红米、朵唯、糖果、诺亚信、三星成为2017年6月中国千元机品牌销量TOP10。


百合、魅蓝、锋达通、中国移动、酷派、亚奥、易丰、聆韵、博瑞、海信成为2017年6月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的有三点,一是,与运营商配合紧密的金立,持续攀升至TOP3的位置,说明最近金立定位时尚的S10的拉动力,还是相当明显,提升了金立千元机的销量。

二是,OPPO在千元机市场位置的下滑,或许也表明OPPO可能要放弃1500元以下的市场,逐步定位于更高端市场,对标苹果iPhone。

三是,三星的回归,以及多个不太知名的手机品牌涌入6月中国千元机品牌销量TOP 20,再次说明运营商补贴政策效应正在发酵。

2017年6月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有44款,基本分布是:金立4款,华为3款、荣耀3款、朵唯3款,红米2款、糖果2款、诺亚信2款、三星2款、百合2款、魅蓝2款、锋达通2款,OPPO1款、中国移动1款、酷派1款、亚奥1款、易丰1款、聆韵1款、博瑞1款、海信1款、鑫荣耀1款、广信1款、中兴1款、华冠1款、康佳1款。


2017年6月中国热销千元机TOP 20

vivo Y66 、华为 畅享6s、OPPO A37、金立 F100、vivo Y55、红米 4A、荣耀 8青春版、华为 畅享6、金立 F5 、朵唯V11成为2017年6月中国热销千元机TOP10。

金立 F106、SUGAR Y7、SUGAR Y9、三星Galaxy On5、中国移动A3、华为M2青春版、酷派5380、聆韵A30、魅蓝 Note5、朵唯V3、分列2017年6月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

2017年6月中国热销千元机TOP 20中,华为 3款、金立3款、vivo 2款、糖果2款、朵唯2款,OPPO、荣耀、红米、三星、中国移动、酷派、聆韵、魅蓝各1款。

从6月中国热销千元机TOP 20的变化明显可以看出,运营商定制力量正在持续发酵,以“金华OV”为代表中国手机主流品牌厂家在中国千元机市场的主导作用正在减弱,中小手机品牌借助运营商的力量正在崛起。


中国热销千元机供应商及核心部件市场风向


基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机芯片

2017年6月中国热销千元机TOP 20中,采用MTK芯片有9款,采用海思芯片1有款,采用展讯芯片有1款,采用高通芯片的有9款。

而高通中国热销千元机市场份额持续对垒MTK,基本说明整体手机市场对高通的认可。

其中,高通骁龙600系列和骁龙400系列芯片明显倍受华为、OPPO、vivo、SUGAR糖果手机的青睐,从某种程度上讲,华为 畅享6S和vivo Y66持续引领中国热销千元机市场的风骚,高通骁龙600系列和骁龙400系列也算是功臣之一。

要知道,OPPO和vivo过往的明星机型也曾大量采用联发科的芯片。

第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,最重要的还是赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂商,高通是唯一一家在消费者市场做推广的厂商,而且一做就是五年之久。在手机产品同质化的今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。


触控显示

2017年6月中国热销千元机TOP 20中,有2款机型采用incell屏,分别是华为 畅享6S、SUGAR Y9;采用AMOLED显示屏仅有华为 畅享6,说明incell高端触控显示屏正逐步向千元机市场渗透。

2017年6月手机触控芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

敦泰(3545.TW)

9

义隆(2458.TW)

2

Mstar(3697.TW)

10

比亚迪

3

汇顶科技(603160.SH)

11

奇景

4

思立微

12

赛普拉斯

5

新思

13

矽创(8016.TW)

6

贝特莱(835288)

14

ZINITIX

7

集创北方

15

爱特梅尔

8

海栎创




2017年6月手机触摸屏出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

欧菲光(002456.SZ)

11

煜烨

2

合力泰(002217.SZ)

12

华兴达

3

信利国际(0732.HK)

13

宏发展

4

江粉磁材(002600.SZ 帝晶)

14

鸿展光电

5

星星科技(300256.SZ 深越)

15

金龙机电(300032.SZ)

6

华东科技(000727.SZ华睿川)

16

台冠

7

骏达

17

航泰

8

华意

18

唯一

9

TPK(3673.TW)

19

欧雷登

10

联创电子(002036.SZ)

20

帝显


2017年6月手机液晶芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

矽创

6

天钰

2

奕力

7

格科微

3

联咏

8

旭曜

4

奇景

9

晶门

5

新相微

10

瑞鼎


2017年6月手机液晶模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

京东方A(000725.SZ)

12

欧菲光(002456.SZ)

2

深天马A(000050.SZ)

13

金龙机电(300032.SZ)

3

信利国际(0732.HK)

14

联创电子(002036.SZ)

4

合力泰(002217.SZ)

15

华显光电(0334.HK TCL显示)

5

江粉磁材(002600.SZ 帝晶)

16

凯盛科技(600552.SH国显)

6

中光电

17

宇顺电子(002289.SZ雅视)

7

长信科技(300088.SZ德普特)

18

天亿富

8

同兴达(002845.SZ)

19

易快来(834918)

9

亿华

20

重庆美景

10

重庆中显智能

21

国显

11

中国全通(0633.HK立德)

22

鸿展光电


2017年6月手机全贴合出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

欧菲光(002456.SZ)

11

华显光电(0334.HK TCL显示)

2

信利国际(0732.HK)

12

联创电子(002036.SZ)

3

深天马A(000050.SZ)

13

金龙机电(300032.SZ)

4

合力泰(002217.SZ)

14

长信科技(300088.SZ德普特)

5

江粉磁材(002600.SZ 帝晶)

15

华兴达

6

TPK(3673.TW)

16

台冠

7

华意

17

宏发展

8

中国全通(0633.HK立德)

18

易快来

9

星星科技(300256.SZ 深越)

19

华睿川

10

宇顺电子(002289.SZ雅视)

20

鸿展光电


手机玻璃盖板

2017年6月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有15款,占比上升至75%。



2017年6月手机玻璃盖板出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

伯恩光学

11

维达力

2

蓝思科技(300433.SZ)

12

华凯美

3

欧菲光(002456.SZ)

13

信利国际(0732.HK)

4

合力泰(002217.SZ)

14

亮成电子

5

瑞必达

15

奇声

6

智诚

16

东颐光电

7

信濠

17

巨群电子

8

晶博

18

元虹光电

9

星星科技(300256.SZ)

19

大唐伟业

10

华清光学

20

煜烨


指纹识别

2017年6月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有9款,环比5月增加了1款,占比45%。


短期来看,全面屏的风潮不会席卷到千元机市场,即千元机市场的指纹形态暂时不会改变。


2017年6月手机指纹芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

FPC

8

费恩格尔

2

汇顶科技(603160.SH)

9

芯启航

3

思立微

10

迈瑞微

4

神盾

11

比亚迪

5

新思

12

敦泰(3545.TW)

6

信炜科技

13

集创北方

7

贝特莱(835288)

14

义隆(2458.TW)


2017年6月手机指纹模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

欧菲光(002456.SZ)

11

Partron

2

丘钛科技(01478.HK)

12

深奥

3

东聚

13

勤熙

4

CrucialTec

14

聚弘微

5

硕贝德(300322.SZ 凯尔)

15

嘉华紫芯微

6

信利国际(0732.HK)

16

金龙机电(300032.SZ)

7

星星科技(300256.SZ 深越)

17

深科技(000021.SZ长城开发)

8

合力泰(002217.SZ)

18

天立诚

9

桑莱士(838352)

19

凯木金

10

三赢兴

20

凯珑光电


机身材料

2017年6月中国热销千元机TOP 20中,采用一体化金属机身的机型达到12款,比5月增加2款,双面玻璃的有2款。

荣阳实业(2078.HK)、金桥铝材、广西南南铝加工、中国忠旺(01333.HK)、南山铝业(600219.SH)、和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商。

值得注意的是和胜股份,其研发生产的智能手机用铝合金挤压板材已应用于OPPO、三星、乐视、魅族等品牌的手机金属外壳。2017年1月12日,和胜股份在深交所中小板成功挂牌上市,股票代码002824,成为中国上市公司中唯一一家以消费电子铝合金材料为主业的金属材料厂家,也为在中国铝合金材料行业打了一支强心剂。

6月22日,在“2017年中国手机供应链年度企业评选颁奖典礼”上,和胜股份荣获最具投资价值企业,受众多投资商的青睐。


摄像头


2017年6月手机摄像头芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

SONY

5

三星

2

OV

6

比亚迪

3

格科微

7

海力士

4

思比科

8

奇景


2017年6月手机镜头出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

大立光(3008.TW)

7

华鑫

2

舜宇光学(02382.HK)

8

深圳大立

3

禾瑞

9

厦门颉轩

4

星聚宇

10

联创电子(002036.SZ)

5

旭业

11

中蓝电子

6

兴邦




2017年6月手机摄像头模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

舜宇光学(02382.HK)

14

凯木金

2

欧菲光(002456.SZ)

15

四季春

3

丘钛科技(01478.HK)

16

盛泰

4

信利国际(0732.HK)

17

高像

5

合力泰(002217.SZ)

18

日永

6

三赢兴

19

卓锐通

7

众鑫

20

鑫晨光

8

东聚

21

联创电子(002036.SZ)

9

成像通

22

石岘纸业(600462.SH博立信)

10

光宝

23

歌尔股份(002241.SZ)

11

金康

24

硕贝德(300322.SZ 凯尔)

12

桑莱士(838352)

25

欧维星

13

大富科技(300134.SZ大凌)




前置摄像头

2017年6月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用800万像素的有5款,占比25%;采用500万像素的有12款,占比60%;采用200万像素的有3款,占比15%。


后置摄像头

2017年6月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有11款,占比55%;采用800万像素的有4款,占比20%。采用500万像素的有3款,占比15%。



第一手机界研究院认为,1300万像素镜头已经规模进入1000元-1500元区间的机型。


双摄像头

6月中国热销千元机TOP 20中无配备双摄像头机型上榜。

但是,2017年双摄像头设计加速向热销千元机市场渗透的趋势不会变。


手机电源接口



6月中国热销千元机TOP 20中所有的电源接口都是USB接口。


电池容量




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