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终止引入南昌国资战投!欧菲光转而搭上深投控

 0 来源:模切之家 2019-05-11

业绩变脸风波尚未平息,欧菲光(002456)筹划的引入国资背景战投事项又闪电宣布终止。




终止股权转让



因控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司(下称“欧菲控股”)及其一致行动人裕高(中国)有限公司(下称“裕高公司”)筹划股权转让事项,拟引入国有背景战略投资者,向其转让公司股权比例不低于上市公司总股本的18%,且该事项将涉及本公司控股股东及实际控制人变更等事宜,欧菲光自2018年4月29日开市起停牌。


4月30日欧菲光公告称,公司已于4月29日与南昌高新投资集团(下称“南昌高新投”)签署了《合作框架协议》。南昌高新投将指定下属公司以股权投资的方式,在合法合规的前提下,对公司在南昌区域内注册的子公司进行投资,股权投资总额不超过30亿元。南昌高新投具体投资入股标的及股权比例双方另行协商,公司将保留入股标的控股股东地位。


不过5月8日晚间,公司进一步公告称,当日接到欧菲控股及裕高公司的通知,经过和拟交易方南昌工业控股集团有限公司(下称“南昌工控”)充分协商沟通,最终未能就股权转让事项达成一致意见,决定终止筹划本次重大事项。公司股票将于2019年5月9日(周四)开市起复牌。


公司表示,停牌期间控股股东及其一致行动人和南昌工控就本次股权转让事项进行了积极沟通,但最终未能达成一致意见。本次股权转让事项处于筹划阶段,交易各方均未就具体方案最终达成实质性协议,交易各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。控股股东终止本次重大事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。



再收业绩变脸问询函



值得关注的是,欧菲光宣布上述股权转让事项并实施停牌,是在公司因公告2018年业绩变脸股价遭遇跌停的次日。


4月26日,欧菲光公告2018年年报显示,公司期内实现营业收入430.4亿元,同比增长27.4%;净利润亏损5.19亿元,同比下降163.1%。而此前在公司公告的2018年业绩快报中,欧菲光预计全年净利润为18.39亿元。


对于2018年业绩“变脸”,欧菲光解释主要是本期计提存货资产减值损失导致。深交所随即向公司下发关注函,要求详细披露2018年和2019年一季度存货减值及成本结算差异的原因和具体时点等。4月26日,欧菲光股价也无意外出现跌停。


5月7日午间,欧菲光回复深交所关注函称,公司2018年度计提存货跌价准备及存货结转成本,该会计处理是审慎的,符合公司的实际情况,符合企业会计准则的规定,不存在利用一次性计提存货跌价准备、大规模存货结转成本进行财务大洗澡的情形。


不过5月8日,公司再次收到中小板公司管理部下发的问询函。监管层表示,公司2018年净利润为-5.19亿元,较上年同期减少163.1%。造成2018年业绩亏损的主要原因为计提存货跌价准备和补充结转成本合计24.37亿元。此外,公司2019年一季度亏损2.57亿元,其中计提存货跌价准备2.32亿元。根据年报披露,欧菲光实行“以销定产”的经营模式,公司2018年销售量增长4.54%,而库存量增长158.11%。2018年末存货账面余额为105.53亿元,较年初增加28.04亿元。监管层要求公司补充说明库存量增幅高于销售量增幅的情形是否符合“以销定产”的经营模式,并结合采购订单及存货结构,说明公司存货账面余额的真实性。


此外,监管层还要求公司说明存货盘点制度的执行情况及有效性,是否存在以前年度成本结转不准确的情形,是否存在需追溯调整以前年度财务数据的情形。同时要求公司结合行业情况并对比近三年同行业公司季度数据,说明产品毛利率变动的合理性等。



或引入深投控子公司



虽然引入南昌工控的计划宣告终止,但8日晚间欧菲光同时公告了另一起股权转让计划。


据公告,欧菲控股及裕高公司当日(5月8日)与深圳市投控资本有限公司(下称“深圳资本”)签署了《合作框架协议》,在符合深圳市国资委等监管机构相关规定的前提下,深圳资本将积极推动其管理的深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“深投共赢”)受让欧菲控股及裕高公司持有的不超过上市公司股本总额的5%的股份,转让价格在符合相关法律法规和监管部门的有关要求的基础上由转受让方协商确定。


天眼查信息显示,深圳资本100%控股股东为深圳市投资控股有限公司(下称“深投控”),而深投控全资控股股东为深圳市国资委。


公开资料显示,深投控为深圳国资委旗下的大型国有资本投资运营平台,着力构建投资融资、产业培育、资本运营三大核心功能,肩负服务深圳现代化国际化创新城市建设的重要使命,资本实力雄厚。目前深投控集中了深圳市属国有主要金融资产,控股了国信证券、高新投等多家公司,同时作为第二大股东战略参股了中国平安、国泰君安、南方基金等公司,打造“科技金融、科技园区、科技产业”三大产业集群,形成了符合深圳城市特点、具有鲜明“科技金融”特色的多元金融服务体系。


截至2017年底,深投控资产总额约5000亿元,年均营业收入约500亿元,年均利润总额约200亿元。近期,深投控被国务院国企改革领导小组纳入国企改革“双百行动”,对标新加坡淡马锡控股,深投控2020年资产总规模或超3万亿元。



*来源:e公司


投稿联系人:莫小姐 136-8628-7350

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