从2016年苹果推出AirPods世人皆不看好，到现在出现TWS概念股、各大厂商都推出自己品牌的TWS耳机，TWS行业好不热闹。接下来我将从出货量、蓝牙连接技术和产品结构三个方面给大家做一个梳理。
从出货量来看，预计2019年全年TWS耳机出货量1.2亿部左右，其中一季度出货1750万部，苹果占比60%；二季度出货2700万部，苹果占比53%；三季度出货3300万部，苹果占比45%。仅从前三个季度看，苹果出货量占比不断下滑，但在10月份，苹果推出的AirPods Pro在美国市场已经脱销，出货占比又将重新回升，从全年来看，苹果出货量占比仍然超过一半以上。但目前TWS市场是一个增量市场无需过多关注出货量份额问题。今年小米的一款99.9元Redmi AirDots出货量表现惊艳。从2019年4月9日至8月31日，Redmi AirDots真无线蓝牙耳机累计销量破300万。在出货量前十苹果中，苹果占据第一，剩余九大品牌出货量之和也不及苹果。
从TWS蓝牙耳机连接技术来看，苹果的思路是先让左耳机和手机1对1连接，连接的时候是需要一个配对密码的，左耳机则把密码偷偷告诉右耳机，右耳机有了这个密码之后就可以监听到空气中的蓝牙信号，但是不会给手机反馈。这个技术实现简单、巧妙，但是苹果在这方面有专利封锁。此前其他厂商解决方案是把首先左耳一对一连接当做主机接收手机信息，然后由左耳转发给右耳机，这样的方式存在两个问题：第一，右耳信息要通过左耳转发的，必然会导致耳机的延迟很高。第二，左耳机不仅要接收手机的信息，还需要转发信息给右耳机，这样导致左右耳机消耗电量存在很大的差异，右耳机还有电量的时候，左耳机已经没有电量工作了。此后2018年2月，高通推出了TWS+（TrueWirelessStereoPlus）技术，这个技术是左声道传给左耳，右声道传给右耳。但这个技术不是依据现有的蓝牙协议，可以理解为高通造了一个自己的蓝牙协议，因此这个方案只能适用高通平台的手机。也有一些品牌使用了高通的芯片方案，但都没有使用TWS+的功能。2018年5月国内厂商恒玄推出自家蓝牙5.0芯片。恒玄采用独创LBRT-低频转发技术，手机以2.4G蓝牙信号传输至主耳机，再通过磁感应转发技术，转发信号频段在10~15MHZ，同步至副耳机。如此以增强信号的穿透力，并能避免音质损耗，减少延迟。缺点则是需要在耳机中多加入低频天线。华为的Freebuds2采用这个方案。2019年年初台湾厂商推出MCSync技术，具体实现方式和苹果类似，7月份索尼采用该项技术。还有许多非苹果系的厂商都推出了自家的技术，例如华为在其FreeBuds 3上使用了自研蓝牙芯片A1。
从产品结构来看，TWS市场可以分为四个阵营：苹果、安卓手机品牌（三星、华为、小米、OPPO、vivo等）、传统耳机厂商（JBL、索尼、海森赛尔、漫步者等）以及其他中低端厂商（QCY、夏新、白牌厂商等）。目前，苹果在产品上已经更新到第三代AirPods Pro售价1999元。安卓手机品牌这边，三星只出了一款并且和三星手机捆绑销售。华为自身出了4款在售2款，价格分布在1169元和369元；荣耀出了3款，两款在售，价格分布在799元和349元。OPPO已经发布一款，12月底即将发布新款。Vivo在售一款，目前价格899元。小米目前在售三款，价格分布99.9元、199元、399元。在传统耳机品牌中，JBL目前在售5款，价格最高1599元、最低799元。其他中低端厂商方面，目前TWS耳机在某电商平台拼单价低于10元，其他中低端价格基本都在299一下，走量产品基本在几十元。
根据旭日大数据的调研，白牌厂商现在都开始推出自己的私模产品，产品价格进一步下探，在中低端竞争将会更加惨烈。手机厂商明年将会采取类似三星捆绑销售的政策，总的目的是将TWS耳机标配化。从各个芯片厂商已推出和即将推出的芯片看，TWS相关芯片会进行整合，形成二合一、多合一的芯片。以下是旭日大数据对硅麦调研排行榜：
来源：旭日大数据
