电视面板的2019年：液晶落幕时。如果要用一个词来形容2019年的电视液晶面板行业，那就是“寒冬”。到目前为止，主流尺寸产品价格都已跌破成本线，并且达到历史最低点，各家面板厂的电视面板业务都处于亏损状态。与此同时，一系列的连锁反应也正在发生。一方面，由于液晶面板价格跌破成本线，OLED面板的价格劣势更加突出，OLED推广遇阻。另一方面，Micro LED和Mini LED新产品相继推出，新技术能否挽救液晶面板的颓势引发行业热议。



供需失衡，科技产品遭遇“白菜价”


面板厂持续扩产、供应严重过剩是引发这个“寒冬”最直接的诱因。从产能布局来看，全球面板厂，特别是中国大陆面板厂加速对高世代产线的布局。这一时间点可以回溯到2017年下半年，从那时开始，中国大陆厂商相继开出LCD 10.5代线，供给大幅增加，导致面板行业进入了持续两年的下行周期。


之后，在电视面板大尺寸化趋势的推动下，面板厂继续加速高世代产线的布局。例如，2018年京东方月产能为120片的在合肥投资的a-si10.5代线量产；2019年，TCL华星光电位于深圳的、月产能为90片的a-si10.5代线、乐金显示位于韩国坡州的月产能为15片的10.5代OLED生产线、夏普位于广州的应用a-si/Oxide技术的、月产能为90片的10.5代生产线量产；2020年，京东方武汉月产能为120片的a-si技术10.5代线、TCL华星光电深圳月产能为90片的a-si技术10.5代线、2021年月产能为90片的夏普威斯康星月产能a-si/Oxide技术10.5代生产线即将相继量产。另外，虽然乐金显示广州OLED10.5代线的投产日期一再拖延，但目前也表示将于2020年上半年量产。


图片来源：工研院


不论是基于何种技术的10.5代线，大规模高世代生产线的投产直接导致2019年电视面板价格进入连续下滑通道，特别是在高世代生产线大量投产之后产量迅速增长的65英寸和75英寸产品，奥维云网（AVC）数据显示，2019年65英寸和75英寸产品产能同比分别增长42%和70%。IHS Markit数据显示，截至2019年10月底，65英寸和75英寸液晶电视面板的价格已面临连续14个月的下跌。


事实上，不仅是65英寸和75英寸的产品价格一路下滑，很多尺寸的电视面板价格也已经跌破成本线。专业市场机构WitsView调查显示，以32英寸电视面板报价为例，上半年还在40美元之上，最新报价已面临“30美元保卫战”，均价则在32美元附近徘徊，远低于业界现金成本35~36美元；43英寸电视面板最低下探至63美元，均价为67美元；55英寸最低价失守100美元，仅为96美元，均价101美元。


在这种情况下，近日很多面板厂释放出要减产液晶面板的计划。据China Knowledge统计，就出货量而言，京东方已将其10.5代液晶面板生产线的产量减少了25%。惠科8.5代液晶面板的产量也减少了20%。此外，三星显示器在2019年第三季度关闭了每月12万片的8.5代线产能，LG Display希望关闭其位于韩国坡州的8.5代工厂部分电视面板产能。松下也表示，2021年将从液晶面板业务领域撤离。


在行业领头羊撤掉产能的助推下，业界人士认为2020年液晶面板的价格将“回春”。某业内人士告诉《电器》记者，近期面板厂与下游客户开始谈2020年首季报价，大概信息是要涨到现金成本之上。这意味着主流规格电视面板价格将全面大涨，32英寸最高将调升20%，其余尺寸产品也将涨价5%~10%。


行情回暖，新技术能否打破供应格局？


对于业界所关注的，液晶面板行情“回暖”后，是否能继续往日的“荣光”？业界给出的答案似乎是否定的。京东方董事长陈炎顺表示，液晶面板持续下行的行业周期预计将于2020年第一季度或第二季度初回暖。未来，京东方将停止对液晶面板产线的投资，更多聚焦OLED以及新兴的Mini LED和Micro LED等领域。


事实上，京东方的决定也是大部分面板厂的选择。


在液晶面板上加速布局的TCL华星光电，2019年全球市场份额已经升至第二位，紧随京东方之后。在新技术的布局上，TCL华星光电采取积极推进措施。一方面，TCL华星光电早在两年前就投入了一条4.5代柔性AMOLED实验线，为武汉柔性OLED快速量产做好前期技术和人才储备。同时，TCL华星光电已在印刷OLED技术方面有较多的积累，并已成功研制出全球领先的采用喷墨打印技术的55英寸8K超高清OLED面板。另一方面，随着2019年8月30日TCL华星光电采用TFT-LCD制程结合非晶硅玻璃基板驱动LED背光技术的新一代产品——MLED-星曜屏的发布，标志着TCL华星已经正式加入Mini LED新技术布局。


LGD的选择是其在电视面板市场中独占鳌头的OLED。2019年7月，LGD宣布了一项3万亿韩元（约合25.37亿美元）的投资计划，用于在韩国坡州建设10.5代OLED生产线。因此，LGD预计OLED在其总销售额中的份额将增加至29%。同时，随着广州工厂的投产，2020年OLED电视面板的销量将超过液晶面板。不过，有业内人士评价称，2020年液晶面板价格的回升将有助于LGD转向OLED业务，并改善业绩。如果2020年液晶面板价格持续下滑，LGD转向OLED业务的计划也可能推迟。


与LGD同属韩系面板厂的三星显示器，早在2015年就决定不再为平板电脑和智能手机生产液晶面板，全面转向OLED。同时，相关液晶面板产线和设备开始对外转让，仅保留了针对电视机的大尺寸液晶面板产线。而现在，三星显示器将全面放弃液晶面板业务，转向量子点OLED（QD-OLED，又称QLED）。


以生产液晶面板为主的中国台湾面板“双雄”友达和群创，2019年在面板价格持续下滑的态势下也面临持续的亏损。为了缓解连续亏损的不利影响，友达和群创除了调整各尺寸产品布局，Mini LED新技术布局也被其看为重要突破点。据了解，友达、群创均积极投入研发，并率先推出过度期产品Mini LED。其中，友达Mini LED专攻车用、电竞市场，2019年8月友达推出的8.8英寸全镜面Mini LED车用后照镜面板、32英寸专业监视器面板以及17.3英寸UHD超薄电竞笔电面板等产品，全数采用Mini LED背光技术；群创积极布局Mini LED，包括已分拆成立的睿生光电、群丰骏科技、群丰鸿科技3家企业。其中，睿生光电主要生产X光平板影像感测器，群丰骏科技将生产整合仪表板及中控台的车用显示器模组。群创执行副总暨技术开发中心负责人丁景隆认为，虽然Micro LED将是下一代显示器技术主流，但是数百万颗以上Micro LED巨量转移的问题尚待解决。群创Mini LED技术吸引各大车厂关注。Mini LED搭配软性基板的应用，被视为取代OLED成为车用面板的最佳选择。


无论面板厂选择哪种新技术，在液晶面板无法守住成本线、实现颠覆性创新的情况下，新技术取代旧有技术是大势所趋，正如当年液晶面板取代CRT一样，只是未来一段时间哪种新技术会成为主流，还需拭目以待。