突如其来的武汉疫情，让中国芯片面临巨大考验。如何应对化解危机，成为当下业界最为关注和焦虑的问题。“中国芯疫情危机与应对”系列报道，深入调查采访半导体产业链，了解企业在恢复生产中面临哪些困难，以及需要政府提供哪些扶持政策，并为相关政府部门提供参考依据。
“手机配件领域的客户有砍单的情况，砍了约30%。”
“一个做二手设备的，最近大陆业务跌了三成。”
“2月份没有新增订单。”
疫情对半导体产业链影响的传递性正在显现，正如上述来自半导体设备行业的一些受访者对集微网所说。继封测领域之后，半导体设备可能是另一个被疫情冲击的产业链。
回顾刚过去的2019年，是半导体设备产业较暗淡的一年，尤其是上半年全球产业低迷，受整个半导体市场遇冷影响，2019年全球半导体设备市场出现下滑，销售额将比上一年减少10.5%，降至576亿美元。与此相对应的，是中国众多的制造、封测产线投建，设备市场需求高居不下，其中更以半导体测试设备需求尤胜。
公开数据表明，我国半导体测试的市场份额主要被泰瑞达、爱德万和科休三大外企占据。赛迪顾问数据显示，2018年，这三家外企测试设备收入分别为16.8亿元、12.7亿元和3.3亿元，市场份额分别为46.7%、35.3%和9.2%。以占据几乎半数中国市场的泰瑞达为例，其财报显示，在2019年第一季度订单连续第五个季度超过销售量，积压订单持续增长，可以想象在去年原本淡季的第一季度时这个市场有多火爆。
但是去年有多火爆，今年就有多惨淡。
一家位于深圳的小型国产设备公司负责人高山对集微网记者表示，去年的订单，已经做好了等待3月份交付给客户。原本是2月份交货的，因为疫情影响出货推迟了，部分订单就直接被砍了，主要是来自手机配件领域的客户，砍了约30%。
几位半导体行业的资深观察人士指出，Q1原本就是淡季，再加上疫情的影响，现在不可能会有新订单。“短期的人力和相关资源配置、管理都成问题，很多计划扩产的项目停顿，因此设备订单延迟的情况是有的。不过一些设备大厂不大受影响，一季度预期可能会有推迟，年度展望还有可能会实现总体赶超。”在伍博士看来，今年设备市场还有机会延续去年的荣景。代博士则指出，预计整个Q1设备市场表现会很不好，难以预计Q1之后是否会反弹。
“如果不是疫情影响，整个半导体产业现在应该是挺红火的，本来我们2月份的订单挺满的，现在可能有将近半数移到3月份去了。”ATE设备供应商Chroma中国区总经理范宏春对集微网记者表示，“目前大部分订单是春节前下的，都是扩产项目，准备过了年就要进场装设备的。现在还没有客户表示要取消订单，但是也说不好，因为下游的影响还没有显现出来。”
范宏春解释，以往对设备厂商来说，每年的订单最晚12月初就结束了，过年前后基本就是休息，准备新的一轮。去年Q1半导体设备市场的火爆需求，一大原因是华为供应链部分转移到国内。“去年2月份业绩是很差的，过完年我们原本以为会是很难的一年，直到semicon China展会后，才开始有客户跟我们说要备货，后来就突然热起来了，接下来就是大好，库存全部出清都不够。”他回忆说，“因为华为供应链部分转移到国内，起了很大作用，我们很多客户也是为华为供货的。而且因为华为的供应链在抢产能，挤压了其它的需求，致使整个产业链的产能都紧缺。”
所以，本来产业链对今年Q1都寄予了厚望，而疫情会不会最终影响到终端的客户，有多大的影响？这些都不确定。“这次疫情，广东是重灾区，不幸的是很多客户，他们的终端客户电子厂都在那里，市场也在那里。他们什么时候能完全复工? 他们的工人何时可以返回? 这些都是不定因素。华东这里2月份订单大概有一半延迟到了3月份，华南的更多。”范宏春表示，至于新订单，他表示一般都要3月份以后才会开始。
另外二手设备市场也值得关注。代博士在采访中提到，在国内的封测厂中，二手设备占有一定分量的比重。因为新设备太贵，封测企业毛利普遍都不高，只能买二手的。“因为最近没人扩产了，一个做二手设备的，大陆业务跌了三成。”他表示。
做二手设备的杨先生向记者证实：“对我们来说，二手设备这块2月份业绩应该是0。”他的主要客户包括长电等封测厂，“本来就是淡季，疫情来了就更差了。”
设备厂商：愁云惨淡，但心怀希望
泰瑞达方面对集微网记者表示，目前销售和售后团队基本已复工。“公司积极配合防疫阻击战，在第一时间成立紧急应对小组，在关注与守护员工的健康安全同时，也尽最大程度保证客户服务的品质。”该公司负责人表示，“公司遵守当地政府的指导，为了减少流动、降低交叉感染的可能，现阶段已减少员工出差，并且鼓励在家远程办公。对于必须要进办公室办公的员工以及客户拜访，分别制定了详细的操作流程手册。”
近日刚刚登陆科创板的华峰测控，目前是国内半导体测试机最大供应商，并进入了国际封测市场供应商体系。以6.1%的市占率在国内测试机领域排列第四位，是市占率最高的国产品牌。该公司总经理蔡琳对集微网记者表示，公司2月3日就根据各地的政策情况采取了灵活办公、在家办公的模式复工。“研发和服务的影响相对小一点，但是由于疫情影响，不能到客户端现场，只能是远程沟通和服务。”她解释，“影响比较大的是生产这一块，由于物流和人流的限制，无法全面复工，目前只做到了部分复工。虽然仍有订单进来，但是没法出差走访客户，部分客户也没有复工，工作有些延迟，继而对订单产生了一些影响。”
范宏春的公司也遇到了同样的困难。首先是物流方面，很多地方仍在实行封路，设备进不去。“我们的设备是从台湾运过来的，现在公司所在的园区不能进，所以进口后直接发到客户，不像之前可以先等一段时间再运过去。这样一来，我们必须保证客户能够收货我们才能从台湾发货，这样会在一定程度上影响发货时间。好在客户都理解。”
其次是封测厂的复工问题。“有些客户急着让我们发货，但是临到快出货了，才说还没有复工，还有一些客户复工了几天又被政府叫停了。这也影响了设备出货。”
最后是设备装机问题。“公司所在的上海和苏州都不让人出市区，去了回来要隔离14天，等于不能出了，我们的工程师就没有办法去客户现场装机。有些老客户急用的，都自己在装机。熟悉我们机器的，本来就在自己维护，技术上没有大的问题，但是流程上就有问题了，毕竟我们的工程师不在，出了问题会说不清楚。客户自己要承担一定的风险，但是装机也不是每个客户都能做的。”
此前，北方华创高管向集微网记者表示，公司已从2月10日起全面复工。在度过了一个漫长的春节假期后，许多设备厂商都打乱了原本的生产计划，订单交付的问题困扰着多数设备厂商。公司目前正在根据客户订单的紧急程度，来逐步恢复生产。该公司还表示，由于半导体设备公司的供货周期都是比较长的，所以现在安排生产的订单基本上都是之前接的订单。因此目前疫情对公司一季度的新签订单有影响，对全年营收的影响程度要看疫情持续的情况。
尽管眼下设备市场一片愁云惨淡，但是大多数人都对疫情结束之后的反弹满怀希望。
受终端厂商砍单影响波及的高山，乐观地期待Q1之后有可能会好转。
做二手设备的杨先生虽然苦恼这个业务一直不温不火，但是他认为“疫情结束之后，会好起来，可能比去年还要好”。
“有一部分封测订单已经移到台湾或者东南亚去了。特别是一些台湾的设计公司，市场是在大陆的，封测本来开始往大陆转，现在遇到疫情，又回台湾找产能，欧美公司也有这种情况。”范宏春指出，“如果这种转单是临时性的话，在疫情结束后，应该会有一个产能需求的脉冲，我预计对设备商今年不会很差。”
（应受访者要求，文中除范宏春、蔡琳外皆为化名。）
（校对/范蓉）
【注】2月6日，集微网成立由十几名资深记者组成的中国芯疫情危机与应对报道小组，愿意反映行业问题的半导体产业上下游企业，可根据对应领域与以下记者联系。
来源: 爱集微
