2019年，TWS耳机可以算得上是行情最火爆的板块之一。据市场研究机构GFK预计，TWS耳机2020年的市场规模将扩大至110亿美元，回顾2018年，这一市场的总体规模还仅有54亿美元。
这类火爆的新兴市场，除了需求涨势非常可观，另一特点就是，整个行业参与者的数量在短期内如雨后春笋般不断增加。不仅有苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米等国内外一线手机品牌，如Bose、SONY、万魔、漫步者等专业音频厂商和腾讯、爱奇艺等互联网公司均是目前这一领域主要参与者。
在这些品牌厂商入局的同时，位于深圳华强北的TWS耳机白牌市场也迅速崛起，呈现出百家争鸣的景象，一如当年智能手机市场。
然而，天有不测风云。肺炎疫情的到来似乎给这一切降了温，业界甚至频频传出作为TWS耳机市场龙头的苹果公司将在今年大幅下修订单的消息。
苹果砍单是真是假？
今年3月初的消息称，苹果因忧心疫情在全球扩散影响经济活动，进而间接影响到产品销量，以及其供应链无法完整备料组装生产，或将对AirPods Pro砍单。
不过据了解，上述信息其实并不准确。有熟悉苹果供应链的消息人士指出，苹果公司砍单AirPods Pro的消息是假消息。实际上，由于其供应链在今年年初受到国内疫情影响导致复工复产受阻，为了确保充足的产能，苹果公司要求其ODM厂商加快复工复产的速度。
不仅如此，供应链在2月底还传来的消息称，苹果公司持续看好今年主打的AirPods Pro产品销量，要求其ODM厂商立讯精密尽快扩大产能。而立讯精密在不久前也针对“砍单”一事表示，公司耳机产品的产能需求目前正处于历史高峰。
该公司谈到，虽然海内外部分安卓客户一季度需求影响约10%，但北美等其他客户以及国内部分智能方案客户都在超预期发挥，在2020年给了消费电子比较大的成长支持。
行业人士对集微网表示：“疫情之下，全球多个国家的‘宅经济’发展起来，大家在家办公、上课的决定，使得笔电、平板以及耳机需求出现增长，这也是在当前阶段在TWS耳机产业中有部分厂商能够受益的主要原因之一。”
“不过，并非所有的企业都像立讯精密这样。从市场的整体情况来看，与绝大多数的产业一样，TWS耳机整体需求量还是受到疫情的冲击明显减少，缺少订单才是这一产业链中普遍存在的现象。”上述行业人士补充道。
有知情人向笔者透露：“苹果公司TWS耳机的另一大ODM供应主力歌尔股份，今年的订单份额就有所减少。”
据悉，歌尔股份在苹果拿到的TWS耳机订单基本上都是此前推出的初代和二代AirPods。值得注意的是，该公司同时也是多个TWS耳机品牌主要的ODM供应商，眼下除了苹果公司的这部分订单减少，其他品牌也在一定程度上下修了今年TWS耳机的订单。
可以预见的是，作为国内产业链的两大龙头企业尚且如此，余下的中小厂商在今年更是需要面临极大考验，而2020年也有可能成为TWS耳机市场出现第一轮大型洗牌的一年。
中小企业被迫转行
正如文章开头提到，在TWS产业中，除了品牌厂商及其供应链，白牌市场也是这一领域的重要组成部分。
TWS耳机在深圳华强北火爆到什么程度？光大证券分析师曾指出，华强北的白牌TWS耳机在去年第四季度单个工厂每天出货量甚至能达到5~6K，而这样的工厂有很多个。
2019年，当不少消费类电子品牌产品仍处于下滑或是缓慢增长的局面时，华强北的TWS耳机却因销量增速过快，频频传来缺货的声音。不仅是终端产品缺货，连带着供应链的芯片等环节也出现了严重缺货的情况。
在这样乐观积极的市场环境下，许多中小企业都赚了个盆满钵满。笔者从业界了解到，去年一年经营这类产品的净利润达到几千万甚至过亿的企业都不在少数。
今年，这般收钱收到手软的景象却已不复存在。
据悉，由于今年年初国内疫情严峻，华强北多个电子市场开市的日期一拖再拖，即便是开市后，市场也不复当日的车水马龙。因全国多地仍处于是封锁期，不论是物料供应还是消费者购买力度都大打折扣。
在这段时间内，一些小规模的厂商早已无法承压被迫做起了其他营生。还有一部分规模相对较大的厂商，则是吃着去年赚回的“老本”苦苦支撑。
一位在深圳从事TWS耳机行业的中小品牌厂商告诉集微网：“因疫情的关系，今年生意大打折扣。先是国内疫情期间关掉了一些企业，加之国外疫情持续发酵，白牌市场不少公司的产品大部分都是外销，眼下这些订单几乎都没有了。”
集微网从市场上得知，由于白牌市场多数商家都是以“赚快钱”为目的，今年一季度发现TWS市场的行情远不及去年，就选择快速离场，转头扎入以口罩、额温枪为主医疗器械领域。
综上来看，虽然在今年的TWS耳机市场同样面临着市场大环境给予的考验，且在这一轮的考验中或将淘汰掉一批厂商；但从产业龙头的长期布局来看，TWS耳机市场的需求依旧存在，伴随着5G带动智能手机市场回暖，想必TWS市场也将会随之复苏。
内容来源：半导体投资联盟
