2020 年，从中央密集部署，到资本市场热捧，“新基建”正式站上风口。相比传统的基建，“新基建”是立足于高新科技的基础设施建设，主要包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。据统计，目前，已有 13 个省市区发布了 2020 年重点项目投资计划，其中 8 个省份公布了计划总投资额，共计 33.83 万亿元。


“新基建”的概念，早在2018年底的中央经济工作会议就被首次提出了，当时提出的“新型基础设施建设”主要包含了5G、人工智能、工业互联网、物联网。2019年，中国对“新基建”的部署逐渐深入。2020年，新冠肺炎爆发，中央对“新基建”的重视级别进一步提升，在3月4日的中央政治局常务委员会议上，再次强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。加速布局新型基础设施建设，成为中国实现多种战略目标的关键之举”。


新型基础建设更加侧重于产业转型升级，具有基建与科技的双重属性。新基建将为化工新材料带来哪些机遇？



一、新基建将带火哪些化工新材料


新型基础设施建设将给特定化工材料带来机遇，由下游需求端拉动化工材料的转型升级，加速推动化工新材料领域的发展。


梳理5G基站、特高压、城际铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩的产业链会发现，新基建可能大量应用的关键化工新材料有：聚四氟乙烯（PTFE），工业化液晶聚合物（LCP）、改性聚酰亚胺（MPI）和聚酰亚胺（PI），特种气体六氟化硫等。


01 | 5G基站建设之PTFE


5G基站建设带来对印刷电路板需求，PTFE消费量预计将持续高速增长。


2019年全国共建成5G基站超13万座，工信部预计2020年底全国5G基站数将超过60万座。5G基站是5G网络的核心设备，提供无线覆盖，即实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。


印刷电路板作为核心组件，其上游原材料主要包括铜箔、玻璃纤维布、以及聚四氟乙烯树脂（PTFE）在内的特殊树脂和陶瓷等其他化工材料。在5G的高速高频要求下，PTFE、环氧树脂、双马来酰亚胺三嗪树脂、热固性氰酸脂树脂、热固性聚苯醚树脂（PPE）和聚酰亚胺树脂（PI）等可以满足要求，由此衍生出的覆铜板种类超过130种。


5G基站的加速建设，将拉动PTFE材料高速增长。根据中国化信?咨询的研究，2019年中国PTFE消费量约为5万吨（较2018年增长9.3%），出口占年产33%，部分高端PTFE需要进口。PTFE的国内龙头企业为东岳集团、中昊晨光、巨圣氟化工、常熟三爱富等。预计用于5G基站的PTFE材料市场规模约将达到20-30亿元。


02 | 5G移动终端之LCP和MPI


5G下游终端天线材料LCP和低介点MPI需求增加，加速LCP和低介电MPI的产业化


根据IDC的预测，到2023年全球5G手机出货量将达4亿部，占智能手机出货量的26%。5G移动终端手机天线材料要求传统PI材料降低介电能力，目前满足要求的天线材料有LCP和MPI。MPI材料在PI的基础上有所改良，可基本满足5G天线材料的需求。LCP材料高频损耗小，但工艺复杂。在5G时代初期，MPI材料将与LCP材料共存发展。


MPI天线的主要原材料为电子级PI膜。全球PI膜产能约2.5万吨，近一半位于中国，但电子级PI膜仍主要被杜邦、钟渊化学、宇部兴产、SKC KOLON PI、台湾达迈科技等企业垄断。中国用于生产柔性印刷电路板的电子级PI膜大部分仍然依赖于进口，而国内生产的PI膜则主要针对低端的电工级产品，已经基本满足国内需求。


根据中国化信?咨询的研究，目前全球LCP产能主要分布在日本、美国和中国，其中日本占到总产能的56%。全球的主要供应商为塞拉尼斯、索尔维、宝理和住友化学。而国内LCP产能很少，仍主要依赖进口产品，国内LCP主要供应商包括金发科技、深圳沃特新材料、上海普利特和宁波聚嘉新材料。据预测，2021年全球手机用LCP材料市场规模为4.5亿美元。


03 | 特高压建设之特种气体


特高压建设方面增加对特种气体六氟化硫的需求


国家电网公司明确2020年特高压建设项目投资规模将达1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模预计为5000亿元。


特高压产业链包括电源、电工装备、用能设备、原材料等，核心设备包括直流控制保护系统、换流变压器、并联电抗器、主变压器、GIS组合电气等。电力行业所需的特种气体中，可关注六氟化硫等。


特高压将拉动六氟化硫的需求增长，但由于六氟化硫是强温室气体，先进电力企业近年积极研发替代物。主要生产商有黎明化工、雅克科技、飞源气体等。


04 | 城际高速铁路和城市轨道交通建设之高性能改性尼龙


城际高速铁路和城市轨道交通给高性能改性尼龙带来持续需求


预计2020年我国将完成铁路投资8000亿元左右，与2019年持平，铁路重点建设将向高速铁路、城际铁路倾斜。根据中国化信?咨询测算，2020年轨道交通建设中，钢材需求预计达2500万吨，轨道交通扣件高性能改性尼龙需求将达2000吨左右。


二、新基建将刺激化工行业完成数字化转型


新型基础设施的建设，将刺激化工行业进行数字化转型，缩短化工行业的智能制造进程。


大数据中心、人工智能、工业互联网的发展，将给化工生产企业带来新的发展模式。目前可视化面板，智能工厂处于推广阶段。


2020年3月20日，《工信部公布关于推动工业互联网加快发展的通知》提出加快新型基础设施建设，加快国家工业互联网大数据中心建设，鼓励各地建设工业互联网大数据分中心等。建立工业互联网数据资源合作共享机制，初步实现对重点区域、重点行业的数据采集、汇聚和应用，提升工业互联网基础设施和数据资源管理能力。


● 大数据的创值模式是依靠大数据收集、数据分析中心、智能化学习判断、反馈信息等组成。目前全球化工行业的大数据创值模式处于探索阶段。国内化工企业，在智能制造方面仍处于积极构建理论框架阶段，而国外部分化工企业已经在智能生产方面展开实践，在可视化增强现实和预测性维修方面积累了部分经验。


● 人工智能和工业互联网属于5G基站建设的下游领域。随着大数据中心的建设、人工智能和工业互联网的发展，数据分析技术的不断更新，可解决化工企业生产数据繁杂、相关性差难以分析的问题，提高化工工作效率和安全性。化工行业要积极迎接数字化、智能化浪潮。


来源：中国化信咨询