新冠疫情对全球手机产业的冲击已经远远超过预期，而最大的危机还在后面。据笔者此前了解到，三星将在5月份单月砍单超30%，近期，据业界人士透露，国产一线手机品牌也将在6月份进行集体砍单，原本预计国内疫情结束后市场会有所回升，不料海外疫情加剧，导致海外市场情况很不乐观，尤其是欧洲和印度市场，将对整个手机产业造成严重的影响。
在这种情况下，原本国产手机品牌计划恢复产能又不得不再次砍单，这也将导致供应链端受到很大的影响，尤其是已经开始恢复产能的企业，由于第一季度的订单不少是去年第四季度就已经确定，但市场需求疲软，致使供应链厂商存在很多库存。
国产手机品牌集体砍单：OPPO/vivo超30%，华为/小米超20%
前不久，笔者在查询手机概念股相关板块龙头企业发现，部分企业今年第一季度的净利润同比大幅暴增，如蓝思科技、立讯精密、欧菲光、鹏鼎控股等一季度净利润都出现大幅度增长，背后的原因在于，相关客户订单其实早在2019年第四季度就下单，另一方面在于2019年第一季度相对而言，整个手机市场处于低位。
如某第一季度业绩增长的手机概念股在业绩预告中表示：“2019年第一季度业绩基数较小，2019年第四季度公司订单充足，部分订单延续到今年一季度。受疫情影响，今年一季度公司设备稼动率、产品交付能力受到制约。公司虽全力推动复工复产和产品交付，但一季度整体业绩未达预期。”
而从其他不少手机概念股来看，第一季度的净利润却陷入大幅度的下降，作为A股重要的国产手机代工厂的光弘科技与卓翼科技，前者2019年为华为代工手机出货量超过了5000万部，后者也是小米的重点代工厂，然而，这两家公司在今年净利润第一季度却出现了严重下降，前者下降了70%，后者更是直接陷入亏损。
此外，如国产手机品牌连接器大厂电联技术，其第一季度的净利润同样下降超过了50%，天线供应商信维通信也暴跌超73%。
据笔者与业界人士交流得知，全球一线手机品牌将进入砍单潮流，其中三星5月份砍单量达到了30%-50%，苹果同样砍单超过了25%，而到了6月份，国产手机品牌纷纷跟进，其中OPPO和vivo砍单达到了30%-40%。
其实苹果早上2月份国内疫情期间就已经开始砍单，“从当时4500万左右每月砍单到3700-3800万，富士康当时也对员工放假，其中派遣工休假一个月，小时工休假3个月。但国内复工以后，苹果又开始提升产能，不料随后海外市场疫情爆发导致需求下降，最终只能想办法促销并且降低生产，目前海外市场的需求下降了25%左右。”业界人士表示。
此外，华为与小米砍单也达到了20%-30%，其中小米最开始砍单。也有业界人士认为，华为和小米砍单量可能远远不止20%，以华为为例，“如华为P40等主流机器，从早期的2500万部下调到2000万部，最近又继续砍单到1500万部。”这样算下来的话，砍单幅度也达到了40%。
毫无疑问，对于手机供应链厂商而言，真的危机将在后面，如前文所言，不少企业第一季度净利润增长的一个原因在于，这一季度的业绩实际上2019年第四季度就已经下单，但从目前来看，供应链厂商势必会面临很大的库存难题。
对此，有相关人员透露，“如华为那边是付款60%，如果最终产品不被客户提货的话，最后的损失恐怕得供应商自己承担，而有些供应商由于产品由于类似定制化且是小部件，这种库存很难清理，如深圳某结构件厂商，帮华为做的小结构件，现在积压了大量的库存没法清理。”众所周知，华为在国内供应商方面很强势！
据了解，以某手机核心芯片供应商为例，其第二季度遭遇手机终端厂商砍单就达到了20%-30%，而该芯片在手机中的用量还处于逐步增长的状态。显然，如何清理库存，或成为手机概念股接下来的一大难题！
国内手机市场Q1出货量暴跌36%：欧洲和印度成重灾区
对于国产手机品牌而言，小米和华为在海外市场销量占比都比较大，其中小米更是达到了60%，而华为也达到了40%，OPPO与vivo两者也有30%左右。
从国内市场第一季度销量来看，据中国信通院数据显示，国内市场1月份手机总体出货量为2081.3万部，创11个月来新低，与上年同期相比同比下降38.9%，国产品牌手机出货量更是只有1831.9万部，同比下降42.9%。
自从1月底国内疫情爆发以后，导致2月份国内手机市场的销量更加低。2月份国内手机市场总体出货量才638.4万部，同比下降56%，其中国产品牌手机出货量为585.8万部，同比下降55.3%。
每年由于春节原因，通常2月份的出货量是一年中销量最低的一个月，但从2016年以来，每个月的销量都基本上在2000万部以上！而2020年2月，国内市场一个月的销量才600多万，这意味着和2012年的月销量差不多！
到了3月份，市场销量依然处于同比下降状态，本月国内手机市场总出货量才2175万部，同比下降23.3%。合计前三个月，国内手机市场总出货量才4895万部，同比下降高达36.4%！
在这4895万部中，国产手机品牌占比87.9%达到了4305万部，同比下降39.2%，这也就是说，三星和苹果等海外手机品牌，第一季度在国内市场总出货量不足600万部，其中1-2月份300万部，3月份300万部！
事实上，最初受国内疫情影响，对于手机品牌而言，原本将希望寄托在海外市场，包括苹果在内的一线手机厂商都在3月份开始大力恢复生产，然而，由于国内疫情受到控制，但海外疫情又爆发，导致海外市场也陷入低迷中，其中影响最大的就是印度和欧洲市场，而这两个市场，也是国内手机品牌主要的两个海外市场战场。
据国内某主要从事欧洲市场的手机方案商人员透露，“欧洲市场的订单早在去年底就已经规划好，目前项目往后延迟，对方也是在家办公，疫情的影响不至于最终将项目搁浅，只是有延迟的可能性。”据了解，该公司已经在生产口罩销往欧洲市场。
而据笔者了解到，对于很多手机产业链的企业而言，无论是终端，还是材料、设备厂商，都有开启口罩相关业务，但并没法保证该业务的可持续性，只能说暂时维持企业的运营。
同时，以印度市场来看，印度政府3月底宣布停工到4月中，不料，14日再次宣布停工延迟到5月3日，在这种情况下，对印度手机市场的影响可想而知，与此同时，印度还上调了相关配件的进口关税！
另一手机配件厂商人员对笔者表示，“印度手机市场现在已经是处于停工的状态，国产手机品牌中小米在印度市场中占比最大，毫无疑问小米受到的冲击会很大。作为手机配件厂商，我们的毛利率本来就低，现在也不能干等着，只能看看能不能做一些新产品，或者从国内进口一些疫情产品到印度，单看手机市场的话，哪怕疫情结束了，市场的恢复也没那么快。”除了小米以外，包括vivo、OPPO以及一加在印度市场都占有不小的市场份额！
来源: 爱集微
