5月28日晚间，TCL科技发布公告称，公司拟向武汉产投发行股份、可转债及支付现金方式，作价42.17亿元购买其持有的武汉华星39.95%股权。公司拟以发行股份的方式支付交易对价的47.43%，即20亿元；以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的14.23%，即6亿元；以现金方式支付交易对价的38.34%，即16.17亿元。
标的公司武汉华星主要进行t3项目的开发运营。t3项目总投资160亿元，目前产能50K/月，产品以19%的市场份额稳居全球第二，是全球最大的LTPS单体工厂，93%的良率远超国内标杆企业。在智能手机市场， t3项目基本覆盖主流厂商，对一线手机品牌客户出货量占比80%。与此同时，TCL华星正在加快LTPS产品在汽车、笔电、平板等领域布局，如汽车显示面板与比亚迪深度合作，LTPS中尺寸已经导入了联想的高端产品系列等。
利润表
同时，TCL科技拟向恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金发行股份及可转债募集配套资金不超过26亿元。本次发行股份募集配套资金金额不超过 12亿元，发行可转换公司债券募集配套资金金额不超过14亿元，其中恒阔投资认购股份不超过3亿元，珠三角优化发展基金认购股份不超过亿元，恒会投资认购可转换公司债券不超过14亿元。本次交易完成后，恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金合计持有的上市公司股份比例为2.41%，不超过5%。
截至 2020 年 3 月 31 日，持有上市公司股份超过5%的股东包括李东生及其一致行动人九天联成、惠州投控。李东生及其一致行动人合计持有上市公司 1,157,872,411 股股份，占上市公司已发行股份的 8.56%；惠州投控持有上市公司 878,419,747 股股份，占上市公司已发行股份的 6.49%。上市公司不存在控股股东及实际控制人。
本次交易前后上市公司股权结构变化情况
目前，TCL华星的t1、t2 和 t6产线保持满销满产，运营效率在行业内全球领先，随着t3在中小尺寸方面发力、t4一期爬坡上量、t4 二期和三期及 t7 产能陆续开出，TCL华星将可覆盖显示应用领域的全部主流尺寸，满足各类行业应用客户在技术和规格上的特定需求，进一步提升公司行业地位，并带动运营效率和获利能力的增长。
TCL科技表示，本次交易上市公司收购武汉华星少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。一方面，股权收购完成后，上市公司将进一步加强对武汉华星的管理与控制力，有助于加强对武汉华星经营方面的支持，也有助于提高业务的执行效率，并在此基础上深化部署在半导体显示领域的发展规划，进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能 力。另一方面，本次交易有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势，为上市公司未来在产业链上下游拓展新的竞争力做好准备，有利于其行业领先地位的进一步稳固。
与此同时，TCL科技本次通过发行股份、可转换公司债券募集配套资金的方式，引入战略投资者恒健控股，有利于进一步优化公司股东结构，助力公司长远发展。
恒健控股是广东省省级国有资本运营公司和产融结合平台，是广东省省属企 业中，净资产规模最大、资金实力最雄厚的企业，业务板块覆盖资本运营、基金 投资、股权管理、金融服务、国际业务等。恒健控股持续探索投资与产业发展相 结合的业务模式，具备丰富的产业投资经验，在支撑广东省产业升级和经济发展 方面长期发挥重要作用。
TCL科技称，本次引入恒健控股作为公司战略投资者，双方将围绕新型显示技术产业进行深度合作，包括但不限于在设备、材料、电子等领域进行投资布局，与新型显示产业链上下游开展业务合作，有利于公司业务的长远健康发展。
来源：公告
