早在2017年底,市场就有消息传闻OPPO与vivo将会在2018年释放订单给ODM厂商,这对于当前的ODM厂商而言,无疑将是重大利好消息。

   ODM对于手机厂商的重要性不言而喻,尤其是到了目前,随着智能手机市场竞争压力不断增大,面临的资金压力也在逐步上升,在这种情况下,不少手机厂商均把这种压力转移到ODM厂商。当然,从ODM市场来看,由于智能手机市场的出货量不断集中化,市场出货量基本上为前几大手机品牌所霸占,这对于ODM厂商而言,其实也可以说是潜在的丢失订单!

  

  手机报在线长期观察,截至目前,ODM项目最大的当属小米,其次是荣耀还有魅族、联想等!诸如OPPO、vivo以及金立等手机大厂,此前有少量订单释放给OEM代工,但是并未释放订单给ODM厂商,即研发端依然掌控在这些手机厂商中,ODM为其做的主要是简单的代工,但是据业界人士向手机报在线透露,从代工的角度来看,对于ODM厂商而言,由于利润空间受到限制,所以前几大ODM厂商与客户在洽谈过程中,并不希望只是代工,同时更多的希望能够从事研发!

  

  早在2017年底,市场就有消息传闻OPPO与vivo将会在2018年释放订单给ODM厂商,这对于当前的ODM厂商而言,无疑将是重大利好消息。据手机报在线近期从供应链得知,目前OPPO已经启动该项目,将释放部分中低端市场项目给予ODM厂商!看似这紧紧与ODM厂商有关,实际上,这背后将会引发手机市场很大的振动!

  

  OPPO/vivo首次释放订单给ODM厂商 闻泰华勤龙旗等成为最大受益者

  

  众所周知,在过去的几年中,OPPO与vivo以及金立等,并未释放订单给ODM厂商,当前国内释放订单给ODM厂商的当属小米,据手机报在线了解到,小米绝大部分订单都是交给ODM厂商完成,主要定位在中低端市场,其次是荣耀以及魅族,对于小米和荣耀而言,其主要ODM厂商是闻泰、华勤以及龙旗,这三者几乎占据了小米与荣耀的主要ODM项目!

  

  与简单的OEM不同,OEM更多的注重于生产和代工,但是ODM项目更多的是对ODM厂商研发能力的考量,这点从ODM厂商端已经得到了验证,在过去的几年中,ODM厂商均在大力提升自身的研发能力,并且向其他终端市场拓展!

  

  据手机报在线向业界人士求证得知,对方表示,OPPO与vivo目前的ODM项目都在进展过程中,其中OPPO的进展速度要快一些,而vivo的进展稍微慢一点,目前来看,vivo的ODM项目尚且还不明确!

  

  而OPPO的ODM项目总共考察了三家ODM公司,据业界人士表示:“OPPO会放出两个项目给ODM厂商,其中第一个项目已经ODM厂商已经确定,第二个项目有几家ODM正在与OPPO洽谈,但是目前还没有明确最终是哪家ODM厂商。”据了解,OPPO的第一个ODM项目新机产品将于第三季度正式上市!据称第一个项目被闻泰拿下,但是据笔者联系闻泰,对方表示并没有!

  

  此外,据另一名业界人士称:“OPPO和ODM合作,其目的一方面降低成本,另一方面平衡供应链风险和产能风险,自己的研发团队不可能无限扩张,运用外部研发资源降低公司经营风险也很合理!”

  

  其实从OPPO的订单来看,虽然此前OPPO并未释放订单给ODM厂商,但是却有释放订单给OEM厂商,如卓翼科技和光弘科技!其中光弘科技2017年底成功上市,据了解,其2016年11月开始为OPPO代工,2017年为OPPO完成订单近600万部!

  

  据手机报在线得知,目前卓翼科技手机客户主要有小米、OPPO、魅族、360等,其中有10条产线为小米生产,3-4条产线为OPPO生产,2-3条产线为360生产,2-3条产线为魅族生产!其手机代工厂主要有深圳松岗与天津两大基地!卓翼科技表示,华为、联想、OPPO都是公司重要的合作伙伴!

  

  值得一提的则是小米订单,据卓翼科技表示,小米作为公司重要的战略合作伙伴,与公司建立了深切紧密的合作关系。之前已就小米移动电源、骑行码表、小米智能手环、小蚁智能摄像头、空气净化器等展开合作。目前,就手机业务也已与其开始合作并已量产出货,预计今年公司须有2000万台~3000万台手机的产能保障方能满足小米的需求。其他品牌的手机业务,根据今年的合作情况来看,估计我们也得有1000万台~2000万台的产能才能令客户满意。这也就是说,卓翼科技的手机客户中小米占比十分大,占比超过了50%!

  

  从闻泰、华勤以及龙旗等ODM厂商来看,随着智能手机市场出货量的不断集中化,ODM厂商也在不断开拓新的市场,诸如笔记本电脑、AR/VR、人工智能、物联网、智能家居等新型市场!

  

  以ODM厂商客户荣耀和小米为例,2017年华为的增长主要是受旗下品牌荣耀的推动,荣耀出货量占华为2017年总出货量更是在60%以上。同时,荣耀超越小米,成为2017年中国线上渠道排名第一的智能手机品牌。不过,由于在拉美、中东和非洲市场表现欠佳,华为第四季度全球出货量同比下跌9%。

  

  此外,据手机报在线了解到,ODM厂商闻泰与华勤2017年都为华为贡献了2000多万部,总计有4000多万部,旭日大数据也显示,华为通过ODM&IDH出货量总量达到了4600多万部,占华为总出货量达到了30%以上!

  

  再来看看小米,小米去年的出货量是0.98亿部左右,与前一年出货量相比同比大幅度上涨,但是其80%的手机都是通过ODM&IDH完成,自研手机占比仅20%,且其主要的ODM厂商则是闻泰与华勤!

  

  据手机报在线了解到,2017年闻泰的主要客户是小米、华为、联想和魅族,闻泰的主要客户基本囊括了目前主流的大品牌。根据旭日大数据的统计,2017年,小米是闻泰的最大客户,在闻泰中的出货量超过3700万部,占据闻泰手机ODM业务的占比超过45%,其次,华为是闻泰的第二大客户,在闻泰中的出货量超过2000万部,占据闻泰手机ODM业务的占比接近25%。

OPPO/vivo释放订单给ODM 闻泰华勤龙旗最为受益  

  2017年,闻泰的“精品战略”成绩斐然,其给小米和华为打造了多款出货量超500万部的手机项目。根据旭日大数据的长期跟踪与调研,2017年,闻泰ODM的机型中,有2款机型出货量超过千万级别,均是小米的机型,一款是红米4X,一款是红米4A。这两款机型17年的出货量分别是1310万部和1020万部。

OPPO/vivo释放订单给ODM 闻泰华勤龙旗最为受益

  

  此外,据笔者了解到,2017年,华为与小米依然是华勤的最大的两个客户,华为在华勤中的出货量接近2300-2400万部,小米在华勤中的出货量接近2500万部左右!

  

  华勤2016年开始进入小米供应链,并在2017年研发了小米的几款畅销机型,确立了其在小米ODM供应商体系中地位。华勤2017年研发的小米畅销机型包括红米 note4X、小米5X等,这两款机型的出货分别为2000万部和580万部左右。同时,华勤亦给华为打造多款畅销机型项目,包括畅玩6X、畅享7 plus和畅销7等,这三款机型在2017年的出货量分别是1090万部、770万部和600万部。

  

  通过上述可以明显的看出,华为与小米的竞争,其实很重要的功臣就是闻泰与华勤这两大ODM厂商!此外,龙旗也是小米重要的ODM厂商,三家ODM厂商几乎霸占了绝大部分小米的ODM订单!而从华为手机来看的话,国内市场占比约为60%,海外市场占比约为40%,其中高端机基本上都是华为品牌,而荣耀品牌主要是中低端机,为华为的出货量在做贡献!一旦OPPO与vivo开始释放订单给ODM厂商的话,那么,闻泰、华勤、龙旗无疑成为最大受益者!

  

  OPPO/vivo加强中低端市场战斗力  中小型手机厂商生存压力更大

  

  众所周知,OPPO与vivo近些年的发展十分之快,前者2017年的出货量已经达到了1.2亿部,而后者的出货量也达到了1亿部,这两者此前的机型主要局限于中高端市场,在低端市场并没有特别发力,因为对于OPPO与vivo而言,其更主要的是利润空间,两者可谓国内前几大手机厂商中利润率最高的厂商!

  

  但是从目前来看,尤其是2017年,从下半年开始,国内市场就已经很明显的遭遇了发展瓶颈受限于新技术还没有完全在市场应用,导致市场的出货量下滑,而到了2018年,国内智能手机市场的竞争变得更加激烈,不仅仅只是在终端市场,同时早已经蔓延到供应链端,随着市场竞争更加激烈,OPPO/vivo也开始向低端市场发力!

  

  因为对于大部分手机厂商而言,其释放的订单主要是中低端市场,尤其是小米体现的更加明显!毫无疑问,随着OPPO与vivo开始释放订单给ODM厂商,对于ODM厂商而言是利好消息,当然,其供应商也将跟着水涨船高,但是,对于其余在中低端市场的手机厂商而言,则意味着面临更大的生存压力!

  

  而在日前,据工信部旗下中国信息通信研究院发布了《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。报告显示,就手机市场总体情况而言,国内总体出货量延续下降趋势。在今年的第一季度,中国智能手机出货量为8187.0万部,同比下降27.0%。

OPPO/vivo释放订单给ODM 闻泰华勤龙旗最为受益

 

  实际上,今年第一季度中国智能手机的发展情况延续了2017年的寒冬态势。根据中国信息通信研究院此前公布的数据,2017年12月,中国智能手机出货量为4036.1万部,同比下降33.2%;1-12月,中国智能手机出货量为4.61亿部,同比下降11.6%。

OPPO/vivo释放订单给ODM 闻泰华勤龙旗最为受益

  

  同时,4G全网通手机出货量占比持续增长。2018年3月,4G手机出货量2808.5万部,同比下降28.7%,其中4G全网通手机占比94.0%;4G上市新机型67款,同比分别下降40.2%,其中4G全网通手机占比71.6%。2018年1-3月,4G手机出货量8195.6万部,同比下降27.1%,其中4G全网通手机占比92.5%;4G上市新机型156款,同比分别下降17.5%,其中4G全网通手机占比75.6%。

  

  此外,国产品牌手机出货量占比近九成。2018 年3月,国产品牌手机出货量2699.5万部,同比下降29.0%,占同期国内手机出货量的89.4%;上市新机型78款,同比下降36.6%,占同期国内手机上市新机型数量的97.5%。2018年1-3月,国产品牌手机出货量7586.4万部,同比下降27.8%,占同期国内手机出货量的86.8%;上市新机型190 款,同比下降10.8%,占同期国内手机上市新机型数量的92.2%。

OPPO/vivo释放订单给ODM 闻泰华勤龙旗最为受益

  

  通过上述数据也可以看出,今年第一季度市场表现并不是很理想,主要原因在于,第一季度期间国内手机厂商基本上都处于清理库存的阶段,但是从3月底到目前,国内手机厂商开始大量发布2018年新机,这将有促进市场出货量的提升!而在近来,据市场反应,随着华为、OPPO、vivo、小米年度旗舰机本月起竞相出货,由于四大厂合计全球市占已超越三星、苹果,其重要性不言可喻,三大厂新机全球陆续出货,这也促进其供应商营收有所增长。而到了第二季度,这种情况明显在改善,各大手机品牌均在抢占供应链!

  

  整体来看,在这种竞争激烈的市场环境下,OPPO与vivo开始释放订单给ODM厂商,除了上述人士所讲的降低自身的风险以外,其实也可以看成是加强在中低端市场的布局,而在中低端市场,表现最好的是小米、荣耀以及魅族等,换而言之,一旦OPPO与vivo发力中低端市场的话,那么,对这些手机厂商而言无疑会造成一定的冲击!与此同时,对于相关供应商而言,也将水涨船高业绩向上增长!OPPO与vivo释放订单给ODM厂商,不仅有利于供应商,同时,对于其同行而言,也会造成很大的竞争压力!




                                          2018-05-22 手机报在线