随着华为事件的出现,市场的气氛愈发显得萎靡,近日,华尔街多家机构更是发布报告表示,对明年全球市场的景气持悲观态度。


此前,由于苹果供应链的影响,大摩小摩先后发布了看衰未来市场发展的展望报告,近日,美银美林及高盛也表示对于明年的预报并不乐观。



昨日,有分析师指出,华为事件对中国供应链的冲击会比较大,即使未来这一事件的影响淡化,也并不意味着手机供应链能够回暖,甚至会带来长远的冲击。


摩根史丹利首席美国经济学家 Ellen Zentner 的研究团队指出,明年美国经济增速将从 2.9% 放缓至 2.3%,且要到第四季度才会回温。不过美国明年经济步入衰退的可能性不高,预计要到 2020 下半年,才会进入扩张的最后阶段。


但值得一提的是,摩根史丹利甚至认为,明年新兴市场的资产将会胜过美国大盘,美元将从高点走贬,欧美利率曲线也开始收敛,美国股市和高收益债券进入熊市,反而欧洲及中国市场可能取得更加好的表现。


虽然不少外资看好明年市场,但近日华为事件似乎正宣告市场又将迎来新的紧张形势。


台湾国内的永丰投顾报告指出,华为基站全球市占率达 28% 以上,虽然非以家用为主,但若美国如中兴般限制高端零组件输出仍然会受到不小的影响。

而元大报告也表示,华为规模是中兴的 4.8 倍,对市场冲击不可比拟。


永丰指出,从产业面来看,华为事件对上游零组件冲击较大,尤其是雷射与光通讯零组件,尤其是占营收比例较高中国供应商,如光迅、华工等。


市场研究机构 IDC 研究副总监严兰欣表示,如果华为事件持续扩大,对中国供应链的冲击会更强。


国泰顾问处经理蔡明翰指出,华为事件的影响时间应该不会太久,反而需留意 Android 手机和 iPhone 销售已全面转弱;以往手机销售旺季落在美国感恩节到圣诞节之间,供应链出货高点更早,目前处于淡季,即使华为事件的影响淡化,供应链业绩恐怕仍持续弱势,要等到农历年后才会看到股价落底反弹。