2019年6月28日,JDI公布的《(公开事项的变化、经过)关于资本及业务合作合约及业务合作基本意向的缔结、第三方增资产生的新股及可转换公司债券的发行、母公司及主要股东及章程变化的公告》(以下简称为“2019年6月28日的第二条公告”)中,关于JDI将要发行的普通股(以下简称“新股”)及Japan Display 株式会社第2次无担保可转换型公司债券(以下简称为第2次可转换型公司债券”),Suwa Investment Holdings,.LLC(以下简称为“计划出资方”)在2019年4月12日节点计划对JDI出资支援600亿日元(约人民币36亿元),JDI当时发出公告称“关于支援金额,还差117亿日元”。昨天(2019年7月11日),JDI收到了作为计划出资方 Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.(以下简称为“Harvest Tech”)的总经理 Winston Henry Lee先生(以下简称“Lee先生”)发来的关于“计划出资方情况”的通知。鉴于以上情况,我们决定在8月29日召开关于发行新股、第2次可转换公司债券、Japan Display株式会社第3次无担保可转换型公司债券(以下简称为“第3次可转换公司债券”)的临时股东大会。
此外,关于把Mobile Company(JDI旗下的独立核算的公司)合并为子公司的事宜,我们决定在完成合并Mobile Company为子公司的同时,考虑接受其他商业投资者参与投资。
具体而言,如我们在2019年6月28日公告中所提,JDI收到了计划出资方Harvest Tech的内部机构决策的通知:关于JDI的新股及第2次可转换型公司债券,计划出资方Harvest Tech 及由其组成的基金(以下简称为“Harvest Tech Overseas Fund”)会对JDI出资3亿美元(约325亿日元, 20.4亿人民币),且JDI在收到承诺函(3亿美元)的同时,也收到了以下通知:在Harvest Tech Overseas Fund 计划出资的3亿美元中,有1亿美元来自JDI的大客户支援。而昨天(2019年7月11日)我们收到Lee先生通知称,Harvest Tech Overseas Fund 的出资额将由原来的3亿美元增至4亿美元,从我司大客户处获得的1亿美元(约108亿日元)出资,不在上次承诺函的3亿美元范围内,该大客户与Harvest Tech协商达成一致意见以确保增资金额。
综上所述,关于本公司发行新股、第2次可转换公司债券需要的资金,计划出资方对此可以确保的资金如下:
2019年6月28日的第二条公告中提到的Oasis Management Company Ltd.(以下简称为“Oasis”)运营基金将会对JDI支援最低1.5亿美元,合计5.5亿美元。但与2019年4月12日时间点JDI预计可以接受的合计金额(600亿日元)相比,由于受到汇率等因素影响,支援金额可能会出现不足的情况;为此, Lee先生通知称:如因汇率影响,导致计划出资方的出资金额低于原计划出资金额(600亿日元),不足部分由Oasis支付。
如上所述,相对于2019年6月28日时间点公布的支援资金,不足的117亿日元确定由计划出资方调配。
此外,关于发行第3次可转换型公司债券需要的资金定额(约200亿日元),如2019年6月28日公告,Harvest Tech通过Harvest Tech Overseas Fund进行出资(计划出资额200亿日元),而且我们已经收到了Harvest Tech的内部机构决策报告,此外,也收到了确保此项出资的承诺函。
基于以上情况,关于JDI 于2019年4月12日与计划出资方缔结的CAPITAL ANDBUSINESS ALLIANCE AGREEMENT(以下简称为“资本业务合作协议”),在修正一部分内容的基础上再次与计划出资方缔结,以向INCJ株式会社再次贷款和接受其优先股的再融资为前提,我们计划在8月29日召开关于发行新股、第2&3次可转换公司债券的临时股东总会。关于此次临时股东总会的召开,一旦决定会马上公布。
此外,我们在2019年5月30日公布的《(公开事项的变化、经过)关于资本及业务合作合约及业务合作基本意向的缔结、第三方增资产生的新股及可转换公司债券的发行、母公司及主要股东及章程变化的公告》中所提,将在2019年9月末前合并公司旗下的Mobile Company公司,但我们现在计划在2019年12月末前完成对其合并。同时,为了实现与对Mobile Company的有机EL(OLED)未来发展抱有期待的、关心我们的顾客群和对关注我们技的投资者们的资本和业务合作,我们正在讨论接受其他商业投资者对Mobile Company的投资。关于合并Mobile Company,我们认为需要股东总会的特殊决议,详情一旦确立,我们将立即公布。
但据此前消息称,JDⅠ原来要求苹果能垫付1.8亿美元材料款对JDI进行救济,然而苹果拒绝了此提议,才导到JDI关闭白山工厂以报复苹果,并且拟把核心技术人员转移到JOLED,因此有业界消息称,所Harvestech即中国嘉实基金所找到的大客户并非苹果,很有可能是受美国制裁的华为!所以才只出1亿美金。
不过JDI表示重组只涉及手机面板线,也就是白山与苹果合建的六代线,并且出资1亿并不是全部JDl资产,也只是手机面板业务,所以苹果才同意通过第三方来获得六代线产能。
白山六代线启动后最大的两个客户就是苹果与华为,目前两个品牌的手机业务都遇到了巨大的麻烦,一个是受中美贸易摩擦影响,一个是日朝野对抗引发的日本管制OLED原材料出口引发苹果手机OLED显示屏断供!
投稿邮箱:874898085@qq.com