集微网消息，12月17日，闻泰科技发布《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，闻泰科技股份有限公司非公开发行A股股票83366733股，募集资金总额为人民币6496769502.69元，对应定增价格为77.93元/股。


此次募资用途主要用于支付收购安世半导体尾款43.37亿元，以及偿还借款、补流，支付中介费用和税费21.60亿元等。公告披露，上述募集资金已于2019年12月16日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字(2019)第7261号”《验资报告》。闻泰科技已开立募集资金专项账户，该专户仅用于甲方支付境内外GP对价及支付境内LP对价项目、偿还上市公司借款和补充流动资金项目、支付本次交易的相关税费及中介机构费用项目配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。


本次重组募集配套资金非公开发行股票前，闻泰科技前10名股东情况列表如下：



本次发行后闻泰科技前10名股东情况如下：



闻泰科技表示，此次募集配套资金的成功发行，有利于上市公司顺利完成收购安世集团的并购交易，上市公司将新增半导体业务，为上市公司在交易完成后的持续发展注入动力。同时部分配套募集资金用于偿还上市公司借款及补充流动资金，有利于上市公司减少财务费用，降低财务风险。


值得提及的是，此前，闻泰科技的募资方案中募资上限为70亿元，发行股份数量不超过1.27亿股，对应的底价为55元/股，因为当时其股价不到30元，一度被市场认为无法完成交易。此次以77.03元/股的相对高价完成90%以上的募集计划，堪称A股奇迹，也反映出投资人对闻泰科技此次收购安世半导体之后双方协同发展的强大信心。



而在今年定增募资的上市公司中，大多数实际募资额都少于预计募资额。Wind统计显示，此前通达股份（002560.SZ）预期募集5.5亿元，实际上只募集了0.8亿元，实际募集额为预计募集额的14.5%；红相股份（300427.SZ）预计募集7.68亿元，但实际上只募集了0.58亿元，比例为7.5%。


天风证券近期发布闻泰科技的研报指出，持续坚定推荐公司，看好公司客户结构优化+5G换机终端销量提升+自主采购提升+收购安世协同效应下业绩弹性表现。目前公司已经完成并交割安世半导体境内部分58.37%的股权，本次事项顺利推进后，将收购境外部分安世21.61%股份，完成境外部分收购后，公司将合计持有安世79.98%股权，整个收购案已经接近尾声。



温馨提示：华为/创维/富士康/飞荣达/捷荣/达瑞/凯成/沃顿/群亿光电/康得新/佳诚集团等企业高管已确认出席（点击查看报名名单）

从协同发展来看，闻泰科技是全球最大的智能手机ODM公司，安世半导体是全球最大的IDM标准器件半导体供应商，闻泰科技下游客户与安世半导体存在较大重叠，在5G和IoT市场，双方可以充分发挥协同效应，借助安世半导体，也可以进一步实现闻泰科技业务版图的国际化。


从资本市场来看，闻泰科技收购安世交易金额高达267亿元，系A股市场上最大的半导体并购交易，也是国内半导体行业史上最大的并购交易。这将有利于推动具备国际竞争力的领先半导体公司在国内产业落地，有效补充了我国半导体行业中高端标准器件领域的短板，迅速完成技术积累，推动标准器件行业的发展。与此同时，在5G应用和国产替代的背景下，作为A股最为优质的5G终端+半导体概念股，闻泰科技将有望进一步扩大市场份额和影响力，提升公司的整体业务能力，实现“量价齐升”的“双千亿”目标。


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