1月14日晚间，东睦股份（600114.SH）发布关于收购上海富驰高科技股份有限公司股份的公告，拟以现金103,900万元收购出让方合计已持有及待交割的合计上海富驰47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75%。
公告表示，本次评估最终采用收益法的评估结果11.73亿元作为上海富驰股东全部权益的评估价值，根据交易各方取得股份的成本价格，分别给予交易各方差异化定价，协商确定交易标的的交易对价总额为人民币10.39亿元，溢价率18.00%，主要基于上海富驰具备丰富的技术储备，以及上海富驰与公司在技术和业务方面具有较大的协同效应。
交易概况
1、2019年12月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海钟于企业管理有限公司（以下简称“钟于公司”）、钟伟、
于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创精投资”）签署了《关于上海富驰高科技股份有限公司之收购意向书》，公司拟通过支付现金的方式收购钟于公司、钟伟、于立刚、创精投资所持上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“标的公司”、“上海富驰”）的部分股份，并以公司取得标的公司控制权为交易目的，该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
2、2020年1月14日，公司与钟于公司、钟伟、于立刚、创精投资签订了《东睦新材料集团股份有限公司与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》或“本协议”），公司拟以现金人民币103,900万元采用分期交割的方式收购上述交易方合计持有的上海富驰47,362,590股股份（包含尚未交割至交易对方的股份），占标的公司股份总数的75.00%（以下简称“本次交易”），具体情况如下：
交易定价原则
公司在参考标的公司整体评估价值的基础上，根据交易各方取得股份的成本价格，分别给予交易各方差异化定价，交易各方依照公平公正的原则，协商确定交易标的的交易对价总额为人民币103,900万元，具体如下：
（1）钟于公司所持标的公司29,398,560股股份系自潘爱莲、谢国强、潘克勤、赵伟强、苏州工业园区源星秉胜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源星秉胜”）、海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）、台州尚颀汽车产业并购成长投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀投资”）、任长红、苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方广创投”）、刘涛等外部股东处受让取得，参照钟于公司受让该等股份的成本确定转让价格，公司受让钟于公司该等29,398,560股股份价款合计76,954万元；
钟于公司所持标的公司2,025,000股股份系自于立刚处受让取得，公司受让钟于公司该等2,025,000股股份按照钟于公司受让于立刚股份的成本价格确定定价，价格为15元/股，价款3,038万元；
钟于公司合计持有标的公司31,423,560股的股份（其中：钟于公司已取得上海富驰16,703,400股股份，14,720,160股股份尚未交割给钟于公司，该部分股份以下简称为“待交割股份”），价款合计79,992万元。
（2）公司受让于立刚所持标的公司剩余6,075,000股股份，价格为15元/股，价款9,113万元。
（3）公司受让钟伟所持标的公司4,009,335股股份，价格为15元/股，价款6,013万元。
（4）公司受让创精投资所持标的公司5,854,695股股份，价格为15元/股，价款8,782万元。
（5）上述股份转让价款总计103,900万元。
来源：旭日大数据
