4月20日，据外媒报道，苹果新款iPhone SE在美国的交付日期被推迟至5月的第一周。新款iPhone SE将于上周五上午开始接受预订，首批订单最早将于4月24日收到货，但随后新订单的发货时间逐渐推迟至5月初。


无独有偶，今日投资银行高盛也预测苹果在11月才会发布iPhone 12，其本财年第三季度iPhone出货量将下降36%。预计部分用户会推迟换机并选择更便宜的机型，例如当下最新款的iPhone SE。


此外，高盛将苹果的目标股价下调至233美元，是其自2月17日以来第三次下调苹果股价。并预计苹果股价将下跌近五分之一，建议投资者抛售苹果公司股票。



随着全球疫情持续蔓延，全球各大智能手机厂商销量都处于大幅度下滑的态势，尤其是苹果、三星的损失最为严重，面临着销量大跌、减产的危机。


据外媒最新报道，三星在4月份手机产量将减少50%以上，预计在4月份仅生产500万部手机，并且在未来数月都难以恢复。另外，国内媒体消息称，手机供应链如今深陷砍单潮，国内厂商华米OV都有20-30%以上的砍单比例。


麦肯锡发布的报告则表示，今年整个半导体市场同比将下降5%至15%。半导体市场分为电脑和服务器、无线通信、有线通信、消费电子等六类，以手机终端为主的无线通信板块，为半导体六大类中下滑最严重的细分市场，预计达到11%至26%。



手机厂商对供应链的排产计划，一般会提前半年来预定，现在一二季度的货基本上是上年12月、1月下的订单，砍单影响或在三季度显现。目前大部分订单还是年前定下的，到了四月基本上很多封装厂的产能相对正常，预计从5月开始产能利用率下降。


现在整个国内市场在恢复，但消费级市场依旧低迷。再加上海外局势不明朗，一定比例砍单也在情理之中。不过，有业内人士认为，4月往往受益于3月急单，市场上渠道需求并没有被真实反映，第二季度的情况还不能乐观。


另外，以海外市场为主的手机厂商，将面临更严峻的考验。据Countpoint最新数据显示，华为海外市场占比四成以上;OV则是国内外五五分;较为严峻的是小米、一加、苹果与Realme，国外市场销量占比都相对较高。如此一来，海外疫情正加剧它们各自的市场策略调整。


除了产能问题，手机厂商还要面临去库存问题。有分析师认为，若按早前计划，春节期间将会完成4G手机库存的销售任务。然而，受疫情影响，春节期间中国手机出货量最高衰退了60%，直接导致国内手机品牌积压了5000-6000万部手机库存，已超过合理库存水平。



小结：


一场黑天鹅事件，直接扰乱了苹果原本的计划，新款iPhone SE推迟发货时间或因需求强劲，疫情下大约有10%的美国劳动力失业。因此，这会让许多准备升级更换iPhone 12的消费者望而却步。疫情爆发也是导致交付预期延长的重要原因，在2、 3月份的时候，其供应链已经被严重破坏。


对于三星而言，在疫情影响越来越小的国内，三星市场份额仅剩不到1%，并且三星还将最后一座手机工厂搬离。显然，三星几乎已经看到了，国内市场的恢复对其并不会造成太大的影响，其真正的问题在于会持续受到全球疫情的影响。但如今，全球疫情依旧还在持续发酵之中，智能手机一直处于供大于求的状态，迫于无奈的三星，唯有通过大幅减产才能够将损失降到最低。


正因如此，对于国产手机厂商来说这会是 “逆袭”的好时机，尤其对华为来讲意义非凡。此前，华为手机因受到谷歌断供影响缺失GMS服务，海外市场销量也出现波动。庆幸的是，华为在这次疫情后期影响中，没有苹果三星所受到影响那么大，通过在国内市场销量的增长，华为有望打破三星长年销量榜首的地位。


另一方面，促销去库存也将成为国内手机厂商的“头等大事”。不过，顺利的情况下库存水平也要在今年三季度左右才能见到成效。届时，4G手机去库存恰好撞上5G手机的爆发潮。随着5G芯片技术的逐步成熟，手机厂商的研发成本也会降低，5G手机大有机会迎来第一波降价潮。


来源：华强微电子