智能手机市场面临近年来最大幅度的下滑。第一季受到复工延迟，以及缺工、缺料导致稼动率偏低等因素影响，生产数量较去年同期衰退10%，总数约2.8亿支，为近5年来最低...
据市场研究机构集邦咨询最新调查显示，2020年COVID-19疫情蔓延全球，智能手机市场面临近年来最大幅度的下滑。第一季受到复工延迟，以及缺工、缺料导致稼动率偏低等因素影响，生产数量较去年同期衰退10%，总数约2.8亿支，为近5年来最低。进入第二季，供应链、工厂复工状况改善，但全球经济急转直下，冲击智能手机需求，生产总数预测较去年同期衰退16.5%至2.87亿支，为历年来单季最大幅度衰退。全年预测为12.43亿支，年衰退11.3%。
6大主流品牌Q1产量普遍衰退，vivo逆势成长
报告显示，第一季排名第一的三星(Samsung)，今年就算没有疫情搅局，成长仍将受限，除了面临市场饱和，中国品牌在东南亚、印度等市场带给三星的压力日增。在疫情爆发初期，三星因主要生产据点在越南及印度，加上在中国市场的市占仅约2%，受影响程度较低。但考量欧美灾情浮现，第一季生产转趋保守，总数为6,530万支，年减9.9%。展望第二季，印度自3月下旬起实施锁国防疫，各品牌在印度的工厂皆被迫停止生产，加上全球经济恶化，三星在第二季表现依旧不佳，生产数量预估将较第一季衰退10.7%至5,830万支。
排名第二的华为(Huawei)由于复工时间较早，以及主要销售区域为中国市场，虽然新机无法搭载GMS导致海外需求锐减，但在内需支撑下，第一季仍有4,600万支的生产表现，符合预期。若中国市场持续回稳，第二季将有机会较上一季略为增长，来到4,800万支。今年华为全力布局5G的市场策略不变，但由于既有库存以及上半年生产仍以4G为多，如何在下半年转进5G的同时兼顾4G库存去化，成为最大挑战。
疫情前集邦咨询原本预期苹果(Apple)今年可望受惠5款新机发表，加上iPhone 6s系列已临换机期限，苹果全年生产表现将重回2亿支水平，不料受到疫情干扰，难逃下修的命运。以第一季表现来看，受复工延后和缺工、缺料等影响，生产数量较去年同期下滑8.7%至3,790万支，排名第三。第二季受惠新机iPhone SE以亲民价格推出，生产总数将有机会与上一季相近，来到3,600万支。苹果下半年表订仍维持4款5G新机发表，但因主要销售区域在疫情紧张的欧美市场，加上售价较高，后续需求是否被削弱值得关注。
排名第四的小米(Xiaomi)海外销售占比高达7成，农历春节期间海外销售不受影响，因此复工后小米加大产能以补足海外渠道所需，然而同样为缺工、缺料所苦，产线稼动状况不如预期，第一季生产数量仅持平去年同期，为2,450万支。进入第二季，随着两大销售重镇印度、印尼疫情加剧，预计生产表现较去年同期衰退10.7%，来到2,750万支，相较以内需市场为主的其它中国品牌，受疫情冲击程度较深。为此，小米在5G手机策略上将主打低毛利的定价优势，以期提高在中国的市占，补足海外销售劣势。
排名第五、第六的OPPO（包含One Plus、OPPO及Realme）及vivo第一季同样受惠海外加单挹注，但复工后稼动表现不佳，OPPO生产数量为2,400万支，较去年同期衰退10.4%；vivo则因往年第一季生产规划都偏保守，在基期较低的情况下，今年首季生产数量年增约5.5%达2,300万支，是前六大中唯一逆势成长的品牌。展望第二季，考量三月东南亚、印度开始陆续锁国，集邦咨询因此下修生产预测：OPPO第二季度生产预估为3,000万支，vivo则为2,450万支，年衰退幅度都逾14%.
预估全年5G手机产量2亿支，市占多寡将取决于中国市场
受疫情影响，各国以防疫、维稳优先，以及消费者对于5G手机仍持观望态度等，削弱上半年4G转进5G的力道。下半年若中国政府推动5G商转的进度不变，加上中价位5G芯片的推出，可望强化中国市场转进5G诱因，并加速5G手机售价的亲民化。就现阶段而言，在各品牌欲透过5G争取市占的前提下，全年生产数量预估仍达2亿支左右，渗透率约16%。其中，中国品牌的市占近六成，并以中国为主要销售市场，可谓5G市占多寡将取决于中国市场的反馈。不过，5G手机渗透率并不等于5G网络的使用率，后者关键仍在于基站的建设进度。
来源：集邦咨询
