华为是台积电的大客户，每年为台积电带来了巨额营收。2020年5月，在美国升级了对华为的制裁之后，台积电也大受影响。为此，华为和台积电都采取了相应的应对措施。为应对制裁，华为除了紧急向台积电下7亿美元订单之外，还不断寻找存储、手机“芯备胎”；台积电则为了能继续和华为合作，在美国招了“说客”。这两人分别是美国商会（US Chamber of Commerce）前高管尼古拉斯·蒙特拉（Nicholas Montella）和英特尔前首席游说人士彼得·克利夫兰（Peter Cleveland）。


报道显示，尼古拉斯·蒙特拉在今年5月份已经加入台积电出任政府关系主管，而彼得·克利夫兰也在几个月前成为台积电全球政策副总裁。


这主要与此前美国对华为展开的“实体清单”与“515封杀”①有关。日前台积电从华为获得7亿美元订单，折合人民币近约50亿元，而台积电表示全力安排在120天内如期出货给海思追加的5nm和相关制程订单。


据产业链消息，华为是台积电第二大客户，仅去年华为就贡献了其总营收的约14%，如果失去华为订单，台积电每年可能会损失70亿美元，华为却能找到其他芯片代工厂公司作为“备胎”。


根据里昂证券亚洲科技产业部门研究主管侯明孝的分析表示，5月份台积电就有客户开始下调订单量了，预计5nm工艺产能比预定目标减少1-1.5万片晶圆/月，7nm产能减少1-2万片晶圆/月，2020到2021两年里合计减少50-70亿美元的资本开支。


另外，2021年台积电还可能与ASML协商，主动降低EUV光刻机的付款，这又会导致全球半导体上下游产生连锁反应。


荷兰AMSL公司5月29日研发出一款新机器多光束检测机HMI eScan1000，据悉该机器可用来检测晶圆质量，能够大大缩短检测时间，5nm产能可增加600%。


华为防范美国制裁风险，一直在打造无美企业供应链，另一方面大举增加库存。假若AMSL这款新机器能够按时测试成功并交付台积电，那么这有限的120天准备时间台积电可为华为生产更多芯片。


一、华为已存储了供应2年的关键芯片


《日经亚洲评论》5月28日消息显示，华为目前已经存储了足以供应长达2年时间的关键芯片，以保护其自身芯片供应不受美国芯片出口调整的干扰。另外，日经亚洲评论还表示，特朗普注重选票并不是真心打科技毁灭战，在台积电游说下有较大可能性延缓禁令。最坏的情况下，三星、中芯国际也是可以选择的代工商。


5月26日，有消息表示华为正试图说服三星及台积电为其打造采用非美系设备的先进制程生产线。根据供应链消息，两大晶圆厂均收到这项请求，并正在积极规划之中。甚至还有传言表示，三星已有一条7nm采用非美系设备的产线正在为华为旗下海思试产。


此外，台积电、三星外，华为也向联发科、中芯国际发出了订单请求。5月22日联发科就率先对此事发表回应称，将与国内的多家手机厂商保持长期友好合作。还有消息传出称，华为的公司自研芯片工作将从台积电转移至中芯国际完成，需要注意的是中芯国际此前财报中显示已经实现了14nm工艺芯片量产。


华为目前最大的困境之一还是芯片代工，因为在制程达到7nm、5nm或更高水平，台积电、三星这些代工巨头根本绕不开美方影响的光刻机ASML，而光刻恰好是国内最大的短板。


需要注意的是，除了台积电依赖华为等中国企业以外，很多其他美国企业也非常依赖中国市场。就如美国的高通就高度依赖，小米、OPPO、VIVO等中国品牌都为其大客户，高通每年营收中国市场占比高达50%以上；苹果公司按照2019年的供应商报告中，其零部件供应工厂47.46%的供应商工厂位于中国，尤其是最下游的智能手机和电脑组装制造。


之前，模切之家盘点过华为在“去美国化”道路上做的努力（参见《传华为说服台积电三星设立非美设备生产线！去美国化道阻且长》），除此之外，在消费电子产业链上，华为概念部分股票上一直也都在增幅之中。


自去年5G的兴起与实体清单以来，华为作为领域先行者带动的概念股上涨被称为华为概念股，根据财联社曾发出的信息，具体清单具体如下：




图片来源：财联社APP


二、6G正在途中


日前，华为中国运营商业务部副总裁杨涛向媒体透露，华为目前已经在参与6G相关预研工作，将用毫米波段为主，目前处于场景挖掘和技术寻找阶段。


当然，这个消息对于许多人来说似乎并不是第一次了，因为就在去年8月就有媒体消息透露，华为确认在加拿大安大略省坎纳塔区的中心开始了6G网络研究。任正非也多次在采访中提及6G技术研发的重要性，并表示华为的5G和6G是并行开发的，将利用5G专利费用投入至6G研发之中。


根据任正非的预估，6G技术或在十年后投入使用，根据去年发布的6G白皮书介绍，相比5G性能将会提升10至100倍，另外与6G还将构建全新的解决方案，新玩家加入将形成全新的复杂生态系统。


值得注意的是，《香港经济日报》网站曾报道说，6G的到来或许是真正的无人驾驶，智能未来的开端。


此前报道显示，5G不利，其他国家纷纷投入到了6G的研发之中：


2019年3月15日，美国联邦通讯委员会（FCC）一致投票通过开放“太赫兹波”频谱的决定，以期其有朝一日被用于6G服务；


2019年3月24日至26日，芬兰拉普兰举行关于6G的的国际会议；


2019年11月，日本计划投入2200亿日元支持私营部门研发6G技术，当月早些时候，日本电报电话公司NTT宣布与索尼与英特尔已在6G网络研发上合作，预计将于2030年前后推出这一网络技术。


中国方面，也全面展开了6G的研发：


2019年11月3日，科技部会同发改委、教育部、工信部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会，6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动；


2019年11月，中国移动研究院去年进行6G系列研讨会第一次会议；同月，中国联通网络技术研究院宣布正大力研究6G太赫兹通信技术，今年5月与中兴通讯签署了6G联合战略合作协议；


2019年11月，紫光展锐去年11月宣布已启动6G相关技术的预研和储备，对太赫兹通信、轨道角动量、甚大规模天线系统、甚高通量编解码、天地一体通信网等潜在6G关键技术进行了探索，并制定了6G技术原型研发推进规划。


截至当前，A股市场6G概念股据不完全统计已有15只，最新市值合计2070亿元，TCL科技、信维通信、亨通光电3家公司市值超300亿，具体统计如下：


远方信息，是LED和照明光电检测设备龙头之一，曾透露拥6G相关太赫兹光谱仪技术，公司一季度小幅盈利。


信维通信，曾在互动平台表示，将持续紧跟通信技术的发展，继续参与6G及后续新技术的通信网络建设。


大恒科技，承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”产品已开始销售。


意华股份，公告显示已为华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。


奥士康，正在积极开发5G、6G无线通信基站用PCB产品。


这15家该概念股中还包括盛路通信、同方股份、凤凰光学、天瑞仪器、四创电子、聚光科技、光库科技等股。


6G的研发已全面铺开，各国争先恐后抢占这块市场，不过这个技术尚在起步阶段，很多内容都太过于理论和宏观；另外，6G的大方面应用也需要整个产业的升级，才会拥有一定的市场，因此目前仍然仅围绕技术探索方面发展。相信在各大巨头加持之下，以及5G取得的领先，会为6G铺平前行之路。


三、海思发力，OPPO也自研


最近，华为海思还宣布面向全球招募天才少年，招募对象包括2017年1月1日-2021年12月31日期间毕业的全球优秀本硕博，海思将为天才少年提供世界级挑战性课题、大牛导师、全球化视野、平台和资源、5+倍薪酬。


去年6月，华为创始人任正非曾表示，华为2019年将从全世界招收20-30名天才少年，2020年再计划从世界范围招进200-300名天才少年，以后再逐年增加，以调整队伍的作战能力结构。


一封华为去年的总裁办电子邮件透露了8位天才少年的薪资情况，其中最高为两名员工的182-201万元/年，最低也是89.6-100.6万元/年，这八位都是博士学位。


华为一直以来都是行业内高薪资的代名词，对于人才方面也曾大面积招揽了未来可当CEO的CFO。通过高薪资吸引人才，既体现了华为海思在自研方面的布局，也体现了对人才的珍惜。


当然，作为中国智能手机市场排名第三的OPPO自研芯片的消息也接连不断，知情人士称，OPPO从其关键芯片供应商联发科聘请了多位顶级高管，从国内第二大移动芯片开发商紫光展锐招募了众多工程师，以便在上海建立一支经验丰富的芯片团队。



OPPO近期招募的高管包括联发科前COO朱尚祖(Jeffrey Ju)，另外一位参与联发科5G智能机芯片开发、冉冉升起的高管也将在一两个月内加盟OPPO。OPPO还接触了高通、华为自主芯片部门海思半导体的人才。


OPPO对此表示，公司已经具备了芯片相关能力，“任何研发投资旨在提高产品竞争力和用户体验”，但没有直接回应近期的高管招募举措。联发科不予置评。朱尚祖尚未置评。


经过美国的连番制裁，模切之家认为拥有属于自己的“中国芯”是多么重要，自研芯片已经迫在眉睫。在美国的制裁中，OPPO成为了揭竿而起的企业之一。其实OPPO一直都有一定的技术实力，去美国化不仅是华为及产业链一家的事。不过产业链分析人士表示，这样固然是好的，但自研所花费的资金和精力与结果能否成为正比，这是需要长期战斗才能获得结果的。


虽然前路漫长，我们会不断走出卡脖子的境地，研发属于自己的技术，终将守得云开见月明。


来源：21ic电子网