OLED发展到今天，已经成为了市场主力军，让用户们见识到了它的强大。图像清晰，画质细腻，色彩丰富，对比度无限大，防蓝光护眼等众多优势，使其受到了广泛的用户认可。OLED的发展，让众多厂商看到了商机，不断加大投资。如今韩国面板厂投资延迟，中国OLED投资蓬勃进行中，韩国设备供应链更是订单不断。


根据韩媒Ddaily 6月17日报道，近日BOE、天马、CSOT等接连与韩国设备厂商签订OLED设备供应合同。


根据韩国供应链人士表示：三星显示和LG显示近期都并无新订单，投资计划大部分被延迟。而销往中国的营业额则不断增长。虽疫情影响并未完全恢复，但得益于政府支持和内需市场复苏，中国面板厂的OLED投资仍在强势进行中。


已掌控LCD面板市场的中国逐渐将目光转移至OLED，应对LCD盈利下滑和OLED增长势。


最具代表性的企业为BOE。BOE今年计划中小尺寸OLED产能提至60K/月。新设B12（重庆）、B15（福州），增设B7（成都）和B11(绵阳)产线。韩国AVACO公司和DIT公司在10~11日时和BOE达成设备供应协议。



天马和CSOT计划提升产能至每月30K。天马计划购入SFA的Pattern Lamination和OLED光罩设备，从Toptec购入Auto Folding Machine。CSOT计划从Rorze system购入Half laser cutting机。


而韩国设备厂4~5月份期间的订单基本也都以中国面板厂为主。Hansong Neotech、Viatron、LIS、Sunic system、Device ENG等与BOE、CSOT达成设备供应协议。


Top Engineering与HKC签订了395亿韩币(约合2.3亿人民币)的面板制造设备供应合同。Top Engineering主要制造面板液晶dispenser设备和切割设备，也是dispenser领域全球第一的公司。


Hansong Neotech与华星、BOE签订了面板制造设备供应合同。金额为38亿韩币(约合2194万人民币)和152亿韩币(约合8777万人民币)。Hansong Neotech主要制造OLED蒸镀FMM拉伸机。


Viatron公司是热处理技术相关的面板设备制造商。与华星签订了55亿韩币(约合3179万人民币)，与BOE又签订了147亿韩币(约合8488万人民币)的供应合同。LIS、Sunicsystem、Device ENG等也先后与BOE签订480亿韩币(约合2.8亿人民币)激光制造设备供应合同，约为营收的33.05%。Sunicsystem签订277亿韩币(约合1.6亿人民币)合同，Device ENG签订495亿韩币(约合2.9亿人民币)合同。


虽中国的订单不断，而韩国面板厂却杳无音讯，在疫情影响下面临着需求下滑。三星显示牙山的第二产业园施工也被喊停。这是2017年7月份停工后的再一次中断。而计划建设在此的A5线也是全无进展。LG显示也延期了京畿道坡州的10.5代OLED线投资。


两大公司的增设日程延期，供应商叫苦不迭。设备厂人士表示：三星LG现在建造中的产线基本都是已完成设备搬入的产线，对于设备厂并无帮助。虽近期营收依赖于中国市场，但若无本土企业订单，达成业绩仍就受限。


也有人表示:除了三星显示的QD线外，韩国国内已经完全没有新的投资，且因市场预期也并不好，新设产线计划或要被无限期延迟。供应商们短期内将无望实现业绩回升。


三星显示（以下SDC）对于韩国新工厂建设时间点仍举棋不定。原定的中小尺寸OLED产线面临着手机市场下滑势， 而新动能折叠面板大众化潮流仍就遥远。且三星电子正对中小尺寸OLED供应链进行多元化尝试举措，预计将成为SDC的新设产线的变数。


SDC举棋不定A5新厂投资，折叠面板大众化仍路途遥远


根据韩媒sisajournal-e报道，SDC仍未确定韩国牙山第二产业园A5工厂设备投资规模和产线种类。A5工厂位于的第二产业园现场施工仍处于中断状态。第二产业园的施工是从2017年7月份开始，到了2018年上半年时被中断。近日恢复施工后，再一次被喊停。



面板业界人士透露：内部虽定向中小尺寸OLED，编制了事业计划和规模，但仍无明确消息。或也有可能分为中小尺寸和大尺寸， 三星仍在观望事业可行性。


市场推测SDC投资缓兵之计时间会被拉长。现在的大环境不适合进行新工厂投资计划决策。与过往不同，手机市场已经呈现下滑势，而今年初的疫情黑天鹅事件下，更难以进行市场缩水量预测。SDC内部对此也是苦恼万分。


Meritz证券研究员表示：今年手机市场预计将萎缩到年12亿台水平，SDC已具备超5亿台规模的产能，供应十分充足。若新增产线时或会导致供过于求，或要优先LCD切换线投资。


业界推测A5新厂设备搬入最快要到2022年以后。三星会在新线投资前优先进行LCD切换线投资。


而作为SDC最坚强后盾的三星电子也正开展手机OLED供应链多元化。三星电子近日与BOE、CSOT等中国厂商进行柔性OLED屏供应协商，且有着政府补贴支援的中国厂商价格将是SDC竞争力的最大变数。业界人士评论：协商已经进展到具体工程开发等，需持续关注事态发展。



SDC能拉开竞争差距的领域仅剩折叠OLED面板。市场推测未来折叠屏将不仅仅局限于手机应用，也将渗透到平板电脑、笔记本电脑等产品上。且根据推测SDC今年开始或能拿下三星电子以外的客户群。但这些仍不足以让SDC下定投资决策，折叠面板的大众化仍路途遥远。


业界分析：此前所有人的认知里手机就是长条形态，折叠形态手机逐步被认可为手机主流规格时，新的投资才会有可行性。因折叠屏在市场中仍未能占得一席之位，大规模投资决策的确会让SDC举棋不定。


SDC对外得立场则是观望市场变化后再进行投资。面板业界推测，SDC最晚今年下半年要确定新的投资与切换线投资方向。但就算假设A5工厂明年竣工，设备搬入只能是往后顺延。


来源：CINNO综合整理、中华液晶网