昨日，模切行业和电子行业都被欧菲光被苹果踢出供应链的消息刷屏了。受此影响，欧菲光2020年9月1日开盘一字跌停。针对以上言论，欧菲光迅速发布公告澄清：欧菲光被剔出苹果产业链为媒体报道的不实传闻。
援引一位分析人士的观点，业成GIS、宸鸿TPK与欧菲光非主营业务“触控产品线”形成直接竞争，而不是主营业务“摄像模组”。
欧菲光半年报显示，2020上半年公司实现营业收234.65 亿元，其中,安卓客户摄像头模组实现营业收入117.12亿元，占总营收比例为49.92%。
触控产品实现营业收入26.77亿元，占总营收比例为11.41% , 而且欧菲光的触控产品也并未只供应苹果一家。
欧菲光非安卓影像模组产品销售收入 36.73 亿元，同比增长 95.95%,这里所说的非安卓影像模组产品，大部分应该是向苹果iPhone供应的，36.73亿元的营收，在总营收当中的占比达到了约15.7%。
无独有偶，随后便有媒体援引财联社的独家消息称，欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技，蓝思科技子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商。为此，蓝思科技股价一时间也应声上涨。
不过，据报道，蓝思科技随后在互动平台回答澄清，公司没有发布承接欧菲光订单的相关消息。另外，蓝思科技相关人士也向证券时报等媒体表示，未对外发布承接欧菲光订单的相关消息，蓝思智控本就是苹果触控Film sensor的供应商。
一时间，各种消息传得沸沸扬扬，但无论消息是否准确，欧菲光都将面临不良影响，股价大跌已是事实。据报道，苹果中国目前对于此事暂未回应。
今天午间，事件开始有了“反转”，欧菲光“火速”发布公告澄清此事。指出今日早间相关传闻不实，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现 “被美国大客户剔除供应链名单”的情况。
但是，有传言称苹果将从其供应链中剔除欧菲光。而欧菲光的公告中根本没有提到苹果，而是称其为“美国大客户”。这种做法也引起了争议。有人认为谣言清楚地表明这是苹果，但回应却是美国的大客户，有玩文字游戏的嫌疑。让人不禁猜测，是否内有乾坤？
编者也不禁产生了新的疑问，但不管传言真实与否，一直提供产品和服务固然为事实，这已经不需强调，因为欧菲光又不只是为苹果提供iPad触控订单，还有摄像头模组等方面的订单。总的来说，各路权威媒体消息短时间内反转太多，而欧菲光方面澄清的相关细节描述得也还不够，并没有完全打消疑虑。抑或是有其他难言之隐，这就不得而知了。
至此，官方澄清也算是及时止损，让外界知道这一切只是虚惊一场，蓝思科技真可谓“躺着也中枪”，市值无端端就大涨一波。而欧菲光蓝思半日内的此消彼长，也让人深切感受到苹果对资本市场的影响。
据了解，此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组。业成GIS是隶属富士康的一家台湾触控厂，宸鸿TPK为厦门一家触控厂，与欧菲光非主营业务“触控产品线”形成直接竞争，而三家厂商的供货比重基本一样。
今年7月，美国商务部突然又新增11家中国企业纳入“实体清单”。欧菲光、华大基因等上市公司或其关联方牵涉其中。
据报道，8月曾有韩媒报道称，苹果正在韩国调研相机零部件TOF模组的潜在供应情况，猜测是为iPhone新机配备TOF镜头模组做准备。当时有分析认为，在欧菲光被列入“实体清单”后，苹果将开始考虑增加其他模组供应商。
据公开资料，去年，欧菲光的毛利率同比大幅下降，为上市以来的最低水平。华西证券认为，随着竞争的加剧，触摸显示产品的市场份额和价格持续下降，这是整体毛利率下降的主要原因。而摄像头模组产品由于市场销售价格压力，毛利率也有小幅度下降。
上月，在针对苹果这一客户的营收占比的问题上，欧菲光向投资者回复，表示也已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作，客户结构涵盖国内外主流的智能手机品牌。无疑是想表明其客户结构合理，不存在单一客户依赖的情况，对苹果业务依懒性较低。
据欧菲光8月初的半年报显示，光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，但由于安卓触控业务独立发展导致营收同比下降，而“触控产品线”也并非欧菲光的主营业务。
总体而言，欧菲光的核心业务和主要收入来自摄像头模组。去年，摄像头模组的收入占到近60％，并有显著增长。触控产品线落后，来自苹果等客户的订单比例有限。尽管如上所述，欧菲光苹果业务中占有一定比例，但由于各种原因，对利润的依赖相对较小。
随着风波的暂时结束，当场股价小幅回升，蓝思的涨幅收窄，吃瓜人群也散去了。但是，欧菲光将来应该有更多的故事要讲。不管如何，按照苹果公司的常规运作，将来更有可能采用更具针对性的替代方案。欧菲光也许应该尽快为最坏的情况做准备。
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