近几年,平板显示器发展十分迅速,变得越来越小,越来越轻薄。平板显示器包括许多种类,比如液晶显示器、等离子显示板、发光二极管、电致发光显示器等。如今比较流行的就是LCD和OLED显示技术,在平板显示行业中,这两类显示器占据了绝大多数产值。
在笔记本电脑、智能手机、平板电脑、大尺寸高清电视以及车载和工控等专业显示历次应用浪潮的推动下,全球平板显示行业发展稳定,市场空间巨大。
随着4K/8K技术的成熟、AMOLED产能释放以及5G、物联网的推进对平板显示产业的拉动,2019年全球平板显示产业产值为1172.6亿美元。
由于TFT-LCD技术成熟,成本较低,应用范围广泛,TFT-LCD技术在平板显示产业中依然占据绝对优势。AMOLED由于在智能手机中快速渗透,近年来产值和出货量大幅提高,在平板显示行业产值占比处于不断增长态势。
平板显示行业下游需求市场分析
平板显示产业链下游为终端应用市场,应用领域主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、电视等消费电子产品以及车载、工控、医疗显示等专业显示产品。
(1)手机
手机是显示面板下游的重要应用市场。在新兴市场中,智能手机的渗透率仍然很低,一些国家的消费者仍然主要使用通用功能手机。因此,从功能手机替代智能手机的需求仍将是新兴市场的主要增长动力。
在信息通信,硬件制造技术创新和消费者需求升级的带动下,手机市场空间巨大,预计全球手机出货量将继续稳步增长。
(2)电脑
2019年尽管游戏笔记本电脑出货量将增加12.8%,受到CPU供应短缺及全球经济不确定性持续影响,出货量将继续微幅下降0.6%至1.65亿台。2020年起出货量将回升并维持稳定,至2022年出货量为1.69亿台。
平板电脑因改变用户人机接口体验,搭配丰富的应用软件及发展完备的系统,满足消费者移动娱乐及快速上网需求,其轻薄节能及高度移动性迅速带动出货数量在数年内大幅增长。
(3)电视
平板显示产业下游的主要应用领域是电视。其面积占平板显示器出货面积的70%以上。对这个行业来说,这是一个非常重要的市场。随着消费升级和型显示技术的驱动,电视面板市场正向大尺寸、超高清方向发展,65英寸及以上高端彩电市场需求增长迅速。全球液晶电视的平均尺寸正以每年1到2英寸的速度持续增加。
随着华为等手机厂商进入电视市场,推出智慧屏新概念,电视有望摆脱单一家庭娱乐平台的角色,转向智能交互中心、智慧家庭控制中心以及家庭娱乐中心等多功能平台。重新变成人们生活的中心,电视市场有望恢复快速增长。
(4)车载及工业控制等专业显示市场
专业的显示类客户对产品质量可靠性和长期持续供货能力有很高的要求。因此,专业显示类产品具有定制化程度高、客户粘性高、认证门槛高、产品生命周期长等特点。专业显示有30多个细分市场,其中车载市场占产值比重最高,其次是工业控制和医疗市场。
由于使用TFT-LCD面板的应用持续增加,单车显示屏数量及显示屏尺寸均持续增加,车载显示器正日益成为所有车辆的标配,如大尺寸高分辨率数字集成仪表板,搭载触控功能的大尺寸中控显示面板,以及HUD与e-mirror电子后视镜等需求已经成为汽车性能升级与价值增长的刺激因素。
在工控显示市场,随着人工成本的上涨、安全需求的增加以及工业自动化的快速发展,对智能显示需求快速增加。工控产品应用范围较广,包含POS机、ATM机、MFP(多功能数码复合一体机)、工业显示、HMI(人机界面)、智能家居等,随着公共交通、充电桩等新兴市场快速发展,整体市场发展状况良好,工业显示市场将更为广阔。
在医疗显示市场,随着人口老龄化导致医疗资源紧缺以及医疗自动化水平的提升,越来越多的监护设备、诊断设备、手术设备配备了彩色TFT-LCD显示屏,医疗设备显示市场规模日益扩大,自动化水平稳步提升。其他应用如自动柜员机、销售终端、大型游戏机台等,也逐渐以TFT-LCD面板来显示大量的信息,向智能化、显示信息多样化、大屏幕化方向发展。而随着云端及物联网的环境逐渐成熟,越来越多应用面与设备逐渐开始互相串联、分享信息。
全球平板显示行业主要企业分析
目前,全球平板显示产业公司以韩国、日本、中国台湾和中国大陆的面板厂商为主,形成了“三国四地”的竞争格局。
最早实现TFT-LCD产业化的国家的日本,对液晶显示技术有着深厚的技术积累,代表制造商是JDI和夏普。1995年后,韩国面板厂商迅速利用政府的高补贴占领了市场,并且后来居上。主要公司是三星电子和LGD两大龙头企业。
在大陆的台湾公司依靠日本的技术转移来发展壮大,主要包括友达光电、群创光电、瀚宇彩晶。依托庞大的下游需求市场,中国大陆厂商在中国政府的大力支持下迅速崛起,先后发展了京东方、华星光电、深天马、中电集团、惠科、维信诺、龙腾光电等面板领域优秀企业。
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