近期产业界传出的消息称，苹果对下一季的产品进行了订单调整，对市场竞争力不如中国内地品牌的TWS耳机订单进行了缩减，对市场表现超出预期的苹果iPhone12顶配机型的订单却追加了约300万的新增订单。
消息传出后，苹果TWS耳机代工厂商立讯精密和歌尔声学的股价持续低迷下挫，而苹果iPhone12的零组件供应商领益科技、东山精密和鹏鼎控股则迎来了一波强涨。
但拉长时间来看，这些信息电子供应链上拥有大制造产能的ODM/OEM厂商，都是上一波扩产周期的最大受益方，不管是业绩和股票价格，都领跑同行。而且，ODM/OEM厂商的扩产动作，仍然没有停止，未来还会有大量的优质潜力企业成长起来。
近日福日电子(SH600203)官网公司新闻称，2020年11月14日，福日电子控股企业深圳市中诺通讯有限公司在以诺通讯举办汽车质量管理体系专题培训，本次培训采用线上视频直播和现场集中培训结合的方式，邀请深圳市康达信管理顾问有限公司讲师授课，中诺通讯及其成员企业体系文控相关工作人员参训。
本次培训通过贴近生产实践的课堂案例分享、学员讨论、讲师点评等互动教学方式，讲解汽车质量管理体系的组织、策划、运行、评价等内容，使参加培训人员对汽车质量管理体系有了更加明确、具体的认识和理解。汽车电子是中诺通讯业务拓展的重要方向，开展汽车质量管理体系培训及认证工作将为公司导入汽车电子业务奠定基础。
据产业界传出的消息显示，中诺通讯在继手机、TWS制造业务，为大疆提供部分无人机及配件代工服务后，在这个时间点上继续往汽车电子业务上扩展，除了福日电子积极把中诺通讯打造成平台型ODM/OEM产能外，其大客户华为近日宣布已经把做汽车部件的BU合并到消费者业务中，也是让业内产生了很多的联想。
华为如今已经与沃尔沃进行合作，并且与宝马、奔驰、红旗、比亚迪也正处于洽谈中。华为推出的HMS for Car主要是利用华为手机的移动生态无缝连接到车上，把汽车的电子通讯部分，当作另一部手机进行打通，形成移动车联网生态体系。华为表示华为不造车，主力打造ICT基础设施，聚焦ICT技术，帮助车企造好车。
中诺通讯这个时候进行汽车电子的业务培训与资质认证工作，很显然有为了配合大客户华为的汽车ICT业务的目的，为未来积极支援华为的汽车电子ODM/OEM制造部分做准备。
事实上，早前产业界还传出华为手机业务也在9.15暂停后，前不久也重启了供应链大采购，让手机制造的上游厂商都是一遍欢腾。而据了解，这次中诺通讯依然主要负责华为手机的ODM订单，包括华为nova和华为麦芒两个系列，近十个型号一起启动。
中诺通讯的团队是国内最早从事通讯行业的一批人，从固定电话时代开始，直到2G、3G、4G、5G的移动电话时代，中诺通讯都一直活跃在ODM市场上，三星、华为、联想都是它的主要客户。
由于中诺通讯有着十分强悍的产品设计与技术验证实力，事实上中诺通讯也是行业里支持新技术较多的ODM厂商，很多新型技术的芯片、显示屏产品，都可以通过中诺通讯完成商用。
如母公司福日电子参与投资的华映科技华佳彩所生产的手机显示屏，中诺通讯就曾把它成功应用在华为和联想的手机上。
事实上，在华为手机的订单拉动下，不但中诺通讯的ODM业务得到了发展，华佳彩的面板产线也实现了满产满销，整个供应链的联动效果全部体现了出来。
汽车电子产品一般都是采用成熟的半导体制程来生产，基本上不受美国政府的限制。因此华为把汽车的电子通讯部分，当作另一部手机进行打通，以华为与中诺通讯多十多年的合作关系，再结合双方长期以来在通讯技术的研发和制造共同协作，未来双方在汽车电子ODM/OEM业务上的想象空间十分巨大。
而在进入到信息化社会以后，制造业里成长快速的企业，都是福日电子、中诺通讯这种以单品销售量称霸行业的ODM/OEM代工型企业。
例如在全球市场上，近二十年来富士康是世界公认的大制造领域中最优秀的公司，主要的原因就是全球单品销量最大的智能手机、笔记本电脑制造业务，都被富士康把相关产能做到了极致。
同样在寡头经济下，什么公司有突破的能力，能变成优质的高成长性的企业，实际上中国的电子制造业在近十年也已经给出了答案。
如立讯精密、歌尔声学和闻泰科技等公司，真正业绩大爆发并得到资本市场的认可，都不是在它们的连接器、声学器件与半导体上，更多的都是体现在它们的ODM/OEM整机组装业务的量有多少，可以赚多少利润。
除闻泰科技是传统的ODM/OEM厂商，就以大制造产能切入到三星全球产业链中，并获得了高速增长外，立讯精密是最早在苹果产业链里学习富士康的企业，通过原有的连接器资源做大制造的优势，成功切入苹果TWS耳机代工业务，并成为TWS耳机的王牌，除了给自己获得很好的收益外，也给股东们贡献了惊人的回报。
然后是歌尔声学学习立讯精密，也是积极扩增大制造产能，从TWS耳机代工业务开始尝试，并依靠代工业务业绩同样迅猛增长。
现在是蓝思科技、领益科技也同样都已经开始尝试并购或者新建代工业务的大制造产能，准备开始自己的大制造之旅。
在富士康在成长过程中，除了积极扩增大制造产能外，还一直扩充自己的技术边界，不断尝试给客户提供交钥匙的解决方式，以一揽子解决方案帮助客户研发，通过研发给客户提供自己生产的器件，客户没有生产工具，给客户提供各种自动化解决方案。
而中诺通讯近期来的一系列ODM/OEM大制造产能扩充动作，把自己打造成平台型ODM/OEM产能，同时与福建省电子信息集团、福日电子的其它半导体制造、装备制造业务联动起来，其业务性质已经十分类似富士康的ODM/OEM大制造布局了。
在ODM/OEM大制造的核心竞争力要素里面，工程师数量是最为重要的指标，基本上赚的都是工程师红利，工程师红利也是中国内地近二十年来得以快速发展的重要保证。
从目前来看，闻泰科技的研发人员约为4500人，现在有约1000多亿的市值。在国内ODM/OEM市场上，中诺通讯排名第四名，目前母公司福日电子市值才40亿多一点点。
凭借传统的智能手机、电脑、TWS、无人机等ODM/OEM业务，再加上成长性很高的汽车电子ICTODM/OEM业务，中诺通讯有望成长为最具潜力的代工巨头，母公司福日电子未来的想象空间也同样十分巨大。
来源:旭日显示与触摸
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