在2024年度，中国的锂离子电池隔膜市场展现出了强劲的增长动力，出货量实现了28.6%的同比增长，总量跃升至227.5亿平米的新高度。其中，湿法隔膜以174.9亿平米的出货量独占鳌头，同比增长率更是高达35.2%，其市场占有率也随之攀升至76.9%，相较于2023年的73.1%，提升幅度显著。而干法隔膜的出货量则达到了52.6亿平米，尽管绝对数值不小，但其市场份额却下滑至23.1%。
从行业内部来看，上海恩捷凭借其近70亿平米的出货量稳居行业榜首，但值得注意的是，其市场份额相较于2023年有所缩减。紧随其后的是星源材质，其出货量达到了40亿平米。此外，河北金力、中材科技、惠强新材等企业也位列出货量前十，展现出强劲的市场竞争力。值得注意的是，进入出货量TOP10的门槛已从2023年的3亿平米提升至2024年的4亿平米，蓝科涂和璞泰来卓勤两家企业更是新晋入榜，为行业注入了新的活力。
在湿法隔膜领域，上海恩捷、河北金力等企业凭借出色的产品性能和市场份额，稳坐行业前列。而在干法隔膜领域，星源材质、惠强新材等企业则凭借各自的优势，占据了市场的领先地位。然而，整个锂电池隔膜行业的竞争依然异常激烈，总体产能仍处于过剩状态，这无疑加剧了市场的内卷程度。
从市场格局来看，恩捷股份作为行业的龙头企业，其市场占有率仍然保持在三成以上。而TOP4企业的市场份额合计已接近70%，显示出行业的高度集中化趋势。其中，河北金力新能源通过并购上市等资本运作手段，成功跻身湿法隔膜行业的领先地位，成为仅次于恩捷股份的头部企业。
在干湿法比例方面，受储能大容量电芯干湿法切换的影响，干法企业的市场份额受到了一定程度的冲击。干法隔膜市场主要由下游新能源车企主导，因此行业竞争尤为激烈。同时，随着行业扩产周期的结束，大量的新增产能在2024年集中投放市场，导致行业整体仍处于供过于求的局面。据统计，行业整体的产能利用率在六成左右，而干法隔膜的产能利用率更是仅为五成。
在价格方面，2024年湿法隔膜和干法隔膜的价格均出现了不同程度的下降。其中，湿法隔膜7um和湿法涂覆隔膜7+2+1+1um的价格下降幅度接近30%，而干法隔膜12um的价格则下降了20%。然而，随着下半年下游需求的快速起量以及行业产能利用率的提升，市场竞争趋于缓和。特别是干法隔膜行业在出现大面积亏损后，生产厂商的参与积极性减弱。同时，由于干法行业CR3（前三家企业市场占有率）高达75%以上，头部厂商挺价意愿强烈，导致干法隔膜价格率先出现“触底反弹”。
展望未来，国内隔膜市场将继续面临激烈的市场竞争。为了寻求新的增长点，头部厂商如恩捷股份和星源材质已将竞争触角延伸至海外市场。这两家企业在今年成功斩获了多家海外知名电池企业的订单，并在瑞典、匈牙利、马来西亚等地规划建设了产能。随着中资隔膜厂商集体“出海”成为行业发展的新风向，海外市场有望成为破除行业内卷的新方向。
