韩国政府12日决定将日本清出可以获得贸易便利的“白色清单”，拟9月生效。此前，日本政府宣布该国将从7月4日起，限制半导体、OLED等材料对韩国出口。


中信证券在研报中表示，日本政府将把韩国移除白名单，并对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢3种产品及相关技术加强出口限制，短期来看一定程度限制韩国半导体、面板企业发展，同时利好国内相关终端厂商以及材料厂商。长期来看，出口限制或提升韩国在相关材料的本土化生产能力，降低对日企的依赖程度。氟化聚酰亚胺具有形变量大等特点，目前主要用于柔性OLED。



华为、索尼等全球知名终端厂商或将更加重视国内OLED厂商作为备选供应商的重要地位，部分订单或将转移至国内，利好京东方A、TCL（华星光电）、维信诺等。材料端建议关注在聚酰亚胺领域有所布局的鼎龙股份、时代新材、国风塑业等。

天风证券认为，全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度：看好国产OLED面板厂崛起，推荐京东方A，建议关注深天马和维信诺；大陆本土供应链加速崛起，推荐偏光领域三利谱，设备领域华兴源创、精测电子和劲拓股份（电子+机械）等，科创板建议关注八亿时空和清溢光电以及激光显示领域光峰科技。

8月14日，OLED概念盘中表现强势，华映科技、长信科技、同兴达等涨停，领益智造涨逾8%，安洁科技、合力泰等涨幅超7%，TCL集团、大族激光等个股纷纷跟涨。

在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。包括：大族激光、精测电子、联得装备等。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等，投资标的包括：万润股份、濮阳惠成、强力新材、三利谱等。

柔性OLED面板的国内面板厂商，如京东方、维信诺、天马微电子、和辉光电等。