3月30日，越南总理越阮春福在召开常务委员会议时宣布，为防止新冠肺炎疫情扩散，要求该国河内、胡志明市等主要城市为可能实施的“封锁”措施做好准备。


在菲律宾、马来西亚、印度相继宣布“封城封国”后，整个电子产业供应链就蒙上了一层阴影，现在电子产业制造重地越南也即将进入封城状态，使得整个电子产业链难上加难。


电子产品出口大国


越南电子产业主要以生产零配件及组装电子产品为主，于1994年前后开始萌芽，源于越南低廉的劳动力成本和加入东盟的契机，吸引了第一批日本和韩国企业来到越南设厂。


千禧年时，越南电子产业开始繁荣起来。当时越南因为加入东协(ASEAN)自由贸易区而决定将电子产品关税从15~20%下调至0~5%，于是多家全球主要电子制造商开始将其部分生产线搬到越南。


近几年，越南因为劳动力的红利、各项招商引资政策的刺激，外加贸易战引发的产业转移，吸引了全球更多大型电子制造企业入驻，电子行业也成为了越南近十年来最火热产业之一。


对越南而言，制造业已成其主要出口来源，并帮助越南在过去10多年大幅提升GDP成长率。自2010年起，越南出口电子产品金额突飞猛进，与国际大厂品牌如Samsung、Panasonic、Cannon、Intel等在越投资设厂相关，由当初的60亿美元上升至2017年的700亿美元。


其中电子产品制造以及智能手机制造这两个领域占了越南出口的比重超过23%。该国2018年上半出口1,139.3亿美元，手机和零件出口225亿美元最高；电脑、电子装置以及备用零件的出口排名第二，总额达134.5亿美元。由此可见每年从越南流向世界各国的电子产品出口数量非常庞大。


电子产业海外投资重地


越南是跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）及区域全面经济伙伴协定（RCEP）成员国，加上人口红利及工资相对便宜等优势，已经成为近几年热门投资地点。


中美贸易战开打以来，受关税政策的影响，提升全球产能基地多元化，实现分散供应成为很多大厂的新追求，越南成了这个过程中最大的受益者。


2019年8月，富士康在越南购置土地建设厂房，新建越南工厂，同时夏普原计划在中国建厂生产车载液晶屏，已转向越南投资10亿美元于2020年建成；10月，三星电子关闭在华最后一家手机制造工厂，撤离中国，加重对越南的投资。宝成近几年迁厂东南亚，越南员工总数逾16万人。


除此之外，耐克、LG、英特尔、优衣库等纷纷在越南设立工厂，承接大量来自中国的制造订单。


根据越南投资局统计，2019年1到11月，国外企业对越南直接投资金额为318.75亿美元，其中来自中国大陆和香港的投资约为102.6 亿美元，占比32.3%排名第一，其次为韩国18%，新加坡14%，日本10.5%，中国台湾4.8%。


截至2019年底，当地的注册投资总额达3,630亿美元，其中60%为制造业投资。


制造业的崛起，也让越南成为了该地区发展速度最快的国家。越南有着9500多万人口，2019年GDP增长率为7.02%，连续2年增速超过7%，越南GDP总量大约是上海的1/2，深圳的2/3。


和中国一样，其过去30年时间里人均GDP翻了30倍，这在全球范围绝无仅有。目前，越南已经开始展望在2045年成为高收入国家。


越南电子产业的3大聚集地


随着全球科技大厂进驻越南，逐渐在河内及其近郊、海防市以及胡志明市等地区形成了3个主要聚落。


三星和LG目前在越南电子产业的发展上处于领先的位置。三星特别将越南列在其长期巨额投资计划(总计120多亿美元)当中，除了进行多样化生产投资外，还在河内成立了移动研发中心。

 

其他设厂在河内或其近郊的国际电子大厂包括Canon、富士康、Panasonic以及名幸电子(Meiko Electronics)等。

 

位在越南北部的海防市，是LG总投资额15亿美元建造的造型纯朴的海防厂区所在地，专职生产电视、智能手机以及车载娱乐系统，主要面向全球出口全。由于LG的投资，加上京瓷(Kyocera)以及名幸电子(Meiko Electronics)等企业的进驻，海防市也成为越南主要电子制造基地之一。

 

至于越南南部，胡志明市的高科技园区则是英特尔、三星以及捷普等公司的制造设备所在之处。英特尔在当地经营一座测试组装厂，而三星位在该市近郊的工厂则聚焦在生产智能电视。



（图片来源：国际电子商情）


除了日韩、欧美等企业外，一些来自中国大陆的手机供应链关键元器件公司也开始陆续进入越南。其中立讯精密、歌尔声学、蓝思科技等企业纷纷在越南投资建厂。


小结


和印度制造业相比 ，越南同样是智能手机组装生产大国，但印度的制造业更注重于手机产业链终端产品的组装和生产，越南则更偏向于关键零部件的制造。


若后续河内、胡志明市真的“封城”，鸿海、三星、Panasonic、英特尔、捷普 (Jabil) 等电子企业的越南工厂自然也将停工，对电子产业供应链的影响看起来比印度还要大。另外还有泰国、新加坡、印尼等国家，也是电子产业制造业重地，当前疫情蔓延趋势不可预测，后续影响仍待持续观察。