在5月中旬，美国对华为升级了出口限制，导致华为海思尚未投片的晶圆将无法在台积电等晶圆代工厂生产，华为很快对台积电追加了7亿美元大额订单。在120天宽限期后，华为只能以剩余芯片库存维持智能手机的出货，并向高通及联发科采购4G/5G芯片。


近日，据外媒报道，有消息人士透露，华为有些自行研发用于电信设备的关键芯片库存，只够使用到2021年初。华为的处境，可谓是雪上加霜。彭博社的报道认为，美国如今已经针对华为进行了多次的打压，恐怕今年5月份的这次将最大程度的削弱中国科技冠军的地位。



据悉，华为旗下海思赶在美国禁令前，已下单台积电高达7亿美元（约人民币49.55亿元）的大单，提前储备库存。但随后美国出台的禁令让台积电被迫中止承接海思新单（已接订单不受影响），华为自研芯片供应出现危机。


“海思可能无法继续创新，除非其能在自研上有所突破，或在中国本土企业的合作找到可替代品，而这需要数年时间才能成熟。”Forrester Research首席分析师Charlie Dai表示，“我们估计，华为高端芯片（包括华为高端智能手机的基带芯片和CPU）的库存最多可维持12到18个月。”


另一位匿名知情人士表示，“在最新的限制措施出台后，华为深圳总部已进入‘紧急状态’，频繁开会商讨对策，迄今未能针对限制令想出解决方案。虽然可以从三星或联发科等第三方公司购买现成芯片，但可能得不到足够的支持，也可能不得不在基础产品的性能上做出代价高昂的妥协。”


同时，据《工商时报》报道，包括苹果、三星、OPPO、vivo和小米等公司已扩大芯片生产或采购规模，并通知供应链加大手机出货力度，以全力攻占华为手机的市场占有率。


台积电：没海思订单，其他客户会补上


台积电董事长刘德音表态称：美国禁令下 ，被‘夹在中间’的公司不止台积电一家 ，全世界公司都深处其中，但我们能做做的是持续寻找解决方案，“这出戏还没演完，还会继续，（相信 ）我们会找出方法，限制都会被一一化解”刘德音说。


被问及无法承接新的海思订单是否对业绩造成影响时，刘德音则回应道：单从产能、订单等层面来看，若没有海思订单，也有其他客户会填补这些空缺，只是时间早晚的问题。“（我）希望这个情况不要发生。”他说。


刘德音还强调，出于多个方面的考虑 “（公司）短期内不会改变半导体生产设备。”


苹果高通抢爆台积电Q4订单


据供应链消息，苹果下半年即将发布的iPhone 12手机芯片已在台积电投产，其A14芯片在台积电第四季度约占5nm产能12-13万片，并有意再追加原本属于华为海思的5nm产能。


近期，苹果也正计划扩大iPhone 11和iPhone SE的芯片产能，以进一步抢占华为手机市占率，并在第四季度追加了A12和A13芯片产能约7-8万片。整体来看，苹果第四季度对台积电的7nm总投片量已增长至17-18万片规模。


另一方面，高通第四季度除了原本为iPhone12准备的5G基带芯片，以及其他客户的5G芯片需求外，也接到了OPPO、vivo等手机厂商的追加订单。因此，高通第四季度亦进一步向台积电追加了约3.5-4万片7nm订单。


联发科也同样受益于手机厂商的订单增长，第四季度向台积电追加2-2.5万片7nm订单。


至于AMD，其Zen2／Zen3架构处理器、RDNA／RDNA2架构GPU，以及为索尼、微软游戏机代工的客制化芯片需求也增加，从而第四季度向台积电追加7nm订单达1-1.5万片。