南极光电子是LED背光源的生产商，字啊智能手机快速扩张的时代，南极光电子也迅速崛起。不过，随着智能手机市场格局加剧变化，LED背光源行业透明度越来越高，市场竞争愈加激烈。近日，南极光电子迎来了历史性的一刻：IPO受理，首次公开发行股票并在创业板上市。



一、概述


发行人的主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于智能手机和车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种专业显示领域。目前，公司的背光显示模组主要应用于智能手机领域。


发行人通过多年来在背光显示模组行业“精耕细作”，在产品研发、品质控制、供货能力等方面拥有较强的实力，并与多家知名企业建立了稳定的业务合作关系。在手机背光源领域，公司目前已进入京东方、合力泰、深超光电、华显光电、帝晶光电、信利光电、联创电子等领先的液晶显示模组企业的合格供应商体系，应用的手机终端品牌包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、LG、传音、摩托罗拉等；在专业显示领域，公司客户包括骏成电子、天山电子等，产品已经应用到海尔、美的、Honeywell 等终端客户；目前，公司利用生产背光源的核心技术及设备研发成功 5G 手机后盖，并开始小批量生产。自成立以来，发行人的主营业务和主要产品均未发生重大变化。


二、发行人主要财务数据



三、募集资金用途


经公司第一届董事会第七次会议和 2019 年第三次临时股东大会决议通过，本次发行成功后，公司所募集的资金将按轻重缓急顺序投入以下项目：



四、公司研发费用的投入情况


报告期内，公司研发投入情况如下：



五、发行人股权结构


截至本招股说明书签署之日，公司的股权结构情况如下：



六、报告期内前五名客户情况



公司经过多年来在背光显示模组行业深耕细作，积累了丰富的客户资源，与客户建立了长期稳定的合作关系。


在手机背光源领域，公司目前已进入京东方、合力泰、深超光电、华显光电、帝晶光电、信利光电、联创电子等领先的液晶显示模组企业的合格供应商体系，应用的手机终端品牌包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、LG、传音、摩托罗拉等；在专业显示领域，公司客户包括骏成电子、天山电子等，产品已经应用到海尔、美的、Honeywell 等终端品牌。这些下游客户为了保证其自身产品质量的可靠性、经营成本的可控性，对供应商的选择均较为严格，获得其认证是公司产品研发、生产、品质控制和服务水平实力的综合体现。公司与其一经建立供应关系，将会维持相对稳定的业务往来关系，丰富和稳定的客户是公司的核心竞争力之一。


七、发行人主要供应商