1月6日夜间,模切之家从生益科技公告得知,其子公司生益电子在科创板首次公开发行股票获得证监会注册的公告,称证监会同意了生益电子在科创板首次公开发行股票的注册申请,生益电子将会遵循证监会和上交所的有关规定和要求进行后续的工作。
值得一提的是,生益电子为沪市首家主板分拆至科创板上市成功的公司,也是A股市场成功分拆上市的首单。
公告截图
据悉,生益电子成立于1985年,专注于研发、生产与销售各类印制电路板。生益电子生产的印刷电路板产品定位于中高端应用市场,具有高精度、高密度、高可靠性的特点。产品广泛应用于通信设备、网络设备、计算机/服务器、消费电子、工业控制设备等领域。
生益电子本次计划向社会公众公开发行人民币普通股不超过 166,364,000股(含 166,364,000 股),且不超过本次发行后生益电子总股本的20%。根据公司2020年第一次临时股东大会,募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
公司募投项目的投资总额为 396,090.70 万元。在本次募集资金到位前,公司将根据各项目实际进度,通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后,将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。
生益电子专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。
该公司主要通过技术为客户提供定制化PCB 产品来获取合理利润,即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料,经过不同的生产流程及工艺设计,利用公司的技术生产出符合客户要求的 PCB产品,销售给境内外客户。主要产品按照应用领域划分包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、消费电子板、工控医疗板和其他板。
据东兴证券研究报告显示,目前全球从事通讯板PCB供应的主要为深南电路(002916.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、迅达科技(NASDAQ:TTMI)及生益电子四家企业。
此外,根据国信证券2018年研究报告,目前国内只有深南电路、沪电股份、生益电子等少数企业能够提供5GPCB产品,并正与各大通信客户密切开展合作测试。
生益电子此次计划发行16636.40万股,占发行后总股本的20%,由东莞证券保荐。计划募集资金39.61亿元,主要用于吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目、东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目、研发中心建设项目以及补充营运资金项目。
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