模切之家最新消息，洁美科技可转债发行网上路演在11月3日举行，洁美科技董事长、总经理方隽云，洁美科技董事、董事会秘书张君刚，洁美科技财务总监王琼，天风证券投资银行总部副总经理高天宇，天风证券保荐代表人王天祺，天风证券保荐代表人施山旭作为路演嘉宾出席本次活动并在线回答投资者提问。



（洁美科技可转债发行网上路演现场）


洁美科技是一家为电子元器件生产薄型载带、离型膜等配套材料的企业。公司成立于2001年，至今已有近20年的历史。“这20年里我们始终围绕电子信息行业配套材料领域精耕细作。”洁美科技董事长兼总经理方隽云在致辞中说。


公司于2017年4月登陆深交所，现有4个生产基地，分别位于浙江省安吉经济开发区、浙江省安吉临港工业园区、江西六里铺工业园区和马来西亚，并正在筹建广东肇庆生产基地。


在回答投资者提问环节，方隽云介绍说：“公司通过自主研发逐步掌握了薄型载带上游专用原纸的全套生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局，形成了从塑料粒子还有原膜原纸制造到塑料载带还有离型膜及纸带加工销售完整的产业链实现纵向和横向一体化。”


经过多年的技术和经验积累，打造品牌，依靠雄厚的研发力量以及在成本、管理及服务等多方面的优势,许多领先企业已成为公司的核心客户,比如韩国三星、日本村田、厚声电子、国巨电子、华科集团、风华高科等，在电子信息配套材料行业取得了较高的市场份额和品牌知名度。


方隽云表示：“公司成功打破了国外厂商对电子元器件薄型载带的垄断，实现了进口替代。”


2020年前三季度，公司实现营业收入99,748.29万元，同比增长52.12%；实现归属于上市公司股东的净利润21,155.36万元，同比增长120.95%。



（回答网上投资者问题现场）


洁美科技6亿可转债发行在即


本次共发行可转债人民币60,000万元，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行，将于11月4日申购，募投项目主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。


根据发行公告：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日，票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次发行的可转债初始转股价格为27.77元/股；本次发行的可转债到期后的5个交易日内，公司将按债券面值的112%向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。


根据可转债的募资说明书，此次6亿元的募集资金，其中4.5亿元将用于“年产36000吨光学级BOPET膜、年产6000吨CPP保护膜生产项目（一期）、另外1.5亿元将用于补充流动资金。


本次募投项目“年产36,000吨光学级 BOPET膜、年产 6,000 吨CPP保护膜生产项目（一期）”生产的光学级 BOPET 膜将主要用作 MLCC离型膜、偏光片离型膜生产的原材料。“这个项目的实施，将帮助我们极大的提升离型膜的生产能力和产品质量，扩大我们产品的市场空间，大幅提高我们对下游客户的综合供货能力。希望在我国电子信息产品快速发展的大背景下，洁美能够与国内外产业链上下游的伙伴密切合作，共同努力，推动整个产业链的健康快速发展。”


对于投资者较为关心的公司两条韩国离型膜生产线情况，方隽云介绍说：“韩国进口宽幅高端生产线已经完成安装，正在进行调试。日本进口超宽幅高端生产线已经到货，正处于安装阶段。”



（路演嘉宾在线回答投资者提问）


募投项目实施将加速MLCC离型膜国产替代进程


公司在薄型载带领域已经形成明显的竞争优势，市场占有率位居国内首位。而此次可转债的募集资金，将主要用于生产离型膜的原材料，助力公司离型膜业务实现新突破。


MLCC离型膜主要用于生产 MLCC，MLCC 因其用途广泛被喻为“工业大米”，主要终端应用为智能手机、笔记本电脑、汽车电子、智能可穿戴设备等。5G、物联网、新能源汽车等领域的快速发展支撑了 MLCC 需求增长，也将带动 MLCC 离型膜需求增长。


根据中国电子元件行业协会发布的数据，2018 年中国大陆 MLCC 行业市场规模约为 434.2 亿元人民币，2019 年中国 MLCC行业市场规模预计约 438.2 亿元人民币，到 2023 年预计将达 533.5 亿元人民币。


从供给角度看，目前 MLCC 离型膜的供应商主要是日本的帝人杜邦、三井化学、琳得科，韩国的 SKC，中国台湾的南亚塑胶等，其中日本企业占据了绝大部分的市场份额，公司是国内为数不多的 MLCC 离型膜生产厂商之一。


从 MLCC 产业链来看，中美贸易摩擦背景下，国内终端厂商开始将供应链向国内转移，风华高科、三环集团等国内 MLCC 制造企业也在持续扩产，抢占国际竞争对手的市场份额。因 MLCC 离型膜对表面平滑性要求很高，目前国内能够生产 MLCC 离型膜的厂商极少，国内使用的 MLCC 离型膜主要依赖进口，进口替代空间较大。本次募投项目的实施，也将加速 MLCC 离型膜的国产替代进程。


目前，MLCC、偏光器、显示模块、触摸屏、软封装电池等下游产业在国内的产能正在不断提升。而现阶段配套原材料国产化率低，主要依靠进口，国内替代空间大。本次募投项目的实施有望提高相关产品的国产化水平，推动相关产业的国产化进程。“本次发行可转债，将进一步增强公司的资本实力，募集资金投入的新产品建设项目，也将帮助公司在离型膜领域更具市场竞争力。”天风证券投资银行总部副总经理高天宇认为。


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