光学膜行业发展现状及趋势分析，国产替代正在进行

一、光学膜概述

光学膜是一种由薄的分层介质构成的，均匀地附着在光学器件表面的光学介质材料，其通过界面传播光束时光波的反射、透射、偏振等特性来达到反射、增透、分光、滤光或改变光束偏振态等效果，从而满足人们所需的光学功能。光学膜的基本功能分别是反射、减反射和光谱调控，其中反射功能可使光线按不同角度折转到空间的各个方向，减反射功能可将光线在反射时的损耗降到最低，光谱调控功能则可以使光学系统中的色度进行变换从而获得绚丽的色彩。

根据功能不同，光学膜可分为反射膜、偏光片、扩散膜、增亮膜和滤光片等，其中彩色滤光片、偏光片以及扩散膜和增亮膜所构成的背光模组都是TFT-LCD的重要组成部分。

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二、光学膜行业现状

目前光学膜市场主要由美、日、韩和我国台湾地区主导，以增亮膜和扩散膜为例，多年来增亮膜被美国3M占据了全球一半的市场，而扩散膜市场则被日本和韩国企业所瓜分。然而，自2015年后全球LCD产业逐渐向中国转移，我国大陆地区LCD产能极速扩张。

增亮膜和扩散膜是光学膜中的重要品类，也是组成LCD背光模组的核心材料，二者共占背光模组成本的35%，因此随着LCD产业逐渐向中国大陆迁移，上下游企业为进一步节约成本，相关配套产品产业链也将向大陆地区集中，这预示着我国大陆地区的光学膜产品产能将显著增加。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国光学膜市场深度分析及投资战略咨询报告》

激智科技是中国光学膜行业龙头企业，2020年光学膜产量达到11000.8万平方米。斯迪克主要生产功能性薄膜材料，2020年产量也达到27151.93 万平方米。长阳科技生产光学基膜和反射膜两种产品，2020年产量为1.68万吨和2.14万吨。

光学膜相关政策

由于LCD产业链向国内转移，国内对于光学膜的需求量逐渐上升，使得国内皖维高新、裕兴股份、东材科技和航天彩虹等光学膜企业开始逐渐扩充产量。例如皖维高新新建了700万平方米产能的PVA光学薄膜，裕兴股份分别增加了2万吨光学用离型及保护膜和光学级聚酯基膜的产能。

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三、光学膜行业相关政策

我国光学膜行业起步较晚，迄今仅二十多年的发展历史，产品结构主要集中在中低端，与国外企业尚有一定差距。自“十二五”以来，光学膜作为新型显示材料受到了国家多项政策的支持和鼓励，同时在此期间，我国对光学膜产业的引导方向主要为提升自主研发和提升国产率。

从“十三五”至今，我国光学膜行业的发展方向不仅需要提高国产化率，还要向更高端化前进，如《能源技术创新“十三五”规划》提出需研发新一代光伏背板基膜材料，在《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》中将复合膜、偏光片列入首批应用保险补偿试点工作范围。

资料来源：华经产业研究院整理

四、光学膜行业发展趋势

光学膜的发展史中，有相当长的一段时间，光学膜技术和市场被少数厂商所垄断。因此受制于技术和专利壁垒，目前国内的液晶面板市场中，上游材料的国产化率仍旧只有2成左右。不过近些年来，国内很多光学膜企业抓住液晶显示产业的高速发展时机，通过整合多方面的资源实现光学膜关键技术的研究新进展，并逐渐的开始对进口光学膜进行替代。

如今在液晶显示产业领域的技术研发和创新层出不穷，OLED(有机电致发光显示)更是出尽风头，但液晶显示在今后很长的一段时间内依旧是主流技术之一。新用户、新技术的涌现，全球市场的需求扩大，国内液晶显示产业的技术进步。同时液晶面板产能逐渐向国内转移，为液晶显示的上游模组和材料厂商带来新的发展机遇。

如今，在光学膜领域，扩散膜、反射膜等技术上已经形成强有力的国产替代品，我国多条高世代液晶面板生产线投入生产环节，世界范围内逐渐形成影响力，总体来说，光学膜国产替代在国内的发展空间潜力巨大。